近日,国家邮政局发布了《2018年上半年邮政行业经济运行情况的通报》,其中披露,上半年邮政行业业务收入累计完成5528.1亿元,快递业务收入完成2745亿元。大河财立方-中原地区最具影响力财经全媒体平台←戳我下载

近期,美团递交了招股书,推出闪电送辐射新零售,开放无人配送平台,众包转型智能配,小象生鲜开始辐射全国……

美团、饿了么等外卖公司,以及新兴的即时配送企业所掀起的“即时配”战火,正在冲击着传统快递企业。越来越多快递公司进入到即时配领域。各方入局之下,如何破局?

丨邮政行业平稳增长,快递业务收入占比达73.4%

针对“闪电送”,饿了么几乎在同时宣布开放本地配送服务网,将医药、生鲜等非餐饮品类纳入配送范围内,全面融入阿里新零售。日前更有媒体报道,饿了么
CEO 王磊表示,饿了么要在这个夏天豪掷 30 亿将其市场份额提升到 50%
以上。饿了么选在美团上市在即的这个夏天主动拉开战局,意欲何为?

“即时配”兴起正在影响快递行业生态。

据了解,上半年全国邮政业业务总量和业务收入同比增速是同期GDP的4倍左右。其中,部分普遍服务业务降幅收窄,快递业务继续保持中高速增长,业务量收绝对增量分别达到47.6亿件和563.8亿元,高于去年同期水平。

背靠阿里的饿了么:粮草已备齐

订单规模增速上:2017年即时配送行业用户规模达2.93亿,同比增长26.8%。2017Q4即时配送行业订单规模37.12亿,增速273.4%,远高于同期快递行业24.4%的增速。

与此同时,上半年快递业务收入占全行业业务收入的比重已经上升到73.4%,民营快递企业业务量收份额分别达到92.2%和85.9%,中西部快递业务占比持续上升。全国排名前50的重点城市业务量和业务收入市场份额均达到84%。


从10亿到30亿的资金底气。饿了么这一路高歌猛进的底气,当然离不开阿里的资金背书。

竞争格局上:即时配送行业的迅猛发展引来新兴即时配送行业、传统快递企业加入。

丨智能快递箱已超20万,各类校园基本实现规范化投递

进入7月,饿了么先是宣布拿出10亿完善餐饮外卖体系,围绕商家赋能、即时配送和消费者福利提升本地生活服务平台能力。

顺丰速运推出顺丰同城急送、即刻送、夜配三种同城即时配送产品。17年,顺丰同城即时配送业务不含税营业收入总计3.66亿元,较上年同期增长636.18%。

《通报》披露,上半年全国快递物流领域投融资规模超过1000亿元,投资方向主要集中在即时配送、快运、末端配送以及转运中心建设。快递企业重资产运营模式逐步形成,医药、冷链、生鲜等高附加值服务逐渐成为行业新增长点。

16日,有媒体曝出饿了么寻求20亿的融资,以扩大业务板块为上市做准备。

圆通速递以产品“计时达”切入即时配送领域,目前已实现华东、华北、华南、华中、西南西北五大经济板块核心城市全覆盖。

此外各种频出的“黑科技”也对提升行业运营效率起到了促进作用,自动分拣系统、分拣机器人、无人仓逐渐规模应用,加之顺丰获得国内首张无人机航空运营许可证,智能快递塔、菜鸟小盒、移动投递车、太阳能智慧配送车等技术的探索应用都对行业发展起到了较好的助推作用。

10天之后,饿了么CEO王磊否认了这一说法。据路透社消息,王磊表示目前饿了么并没有寻求除阿里以外的新资金注入。除此之外,他还透露将在7、8、9三个月内投入30亿,将饿了么市场份额提升到50%以上,并直言:“资金现在不是我们的核心问题”。

韵达速递、中通快递也分别开通“云递配”、“City
Express”服务,加快即时配送服务领域布局。

值得一提的是,上半年全国主要快递企业共设立智能快件箱20.3万组,箱递率达到8%。全国已运营末端公共服务站4.2万个,同时全国大中城市高校规范收投率超过97%,基本实现快递进校园规范化。


搅动市场先下手为强。对于外卖市场来说,仍没有稳固的品牌和忠诚度,补贴依然是最具有杀伤力的手段之一,也更立竿见影。7月以来,饿了么捷报频频,上海日交易额破亿,长沙仅前10天交易额环比涨15%,杭州饿了么7月新增10万付费会员,夜宵时段交易额上升45%。

京东物流上线“闪电送”服务,今年世界杯半决赛、决赛期间,京东开通24小时“闪电送”服务,对小龙虾、啤酒等通过京东app下单的生鲜类食品提供一小时内送达服务。

大河报·大河财立方见习记者 贾永标

而阿里对饿了么的资金注入还将源源不断,这对于美团来说,显然不是好事。

对于传统快递公司而言,即时配需要重新搭建自营为主的网络体系,该业态可见的未来只是对传统业务的一个补充,较难带来明显的收入、利润影响。因此,对于该项业务的投入,需要传统快递企业有良好的现金流作为容错空间。

本文转自大河网,并不代表中国(

随着去年夏天饿了么将排名第三的百度外卖收入麾下,一下子将外卖平台的竞争缩小到两大巨头之间,美团和饿了么的对战不可避免。饿了么此次采取了主动出击的打法:从时间节点上来看,饿了么这一系列操作都是在美团6月22日递交招股书之后,而且饿了么这一波补贴时效结束刚好在9月,如果一切顺利,那正美团上市的日子。

新兴需求驱动即时配送行业发展

而7月25日,已经开始有自媒体撰文表示,美团估值由原来预期600亿美元下调至投前350-400亿。随后,这一消息被经济观察报否定,因为“美团处于聆讯前的准备阶段,尚未进入确定估值的阶段,因此有关估值的任何传言和讨论不具参考性。”

即时配是指无需经过仓储和中转,直接端到端的即时性送达服务。区别于传统物流,其核心特征在于及时性。

美团走技术升级路:降本增效

在懒人经济与快节奏生活下,便捷性是配送服务重要附加值,即时配的应运而生能够满足用户快速、准时的配送需求。另外中国人口居住集中,配送规模效应明显,也让即时配送成为可能。

当然,如果仅靠资金补贴就能赢市场,就没有现在占据一半市场的美团外卖,甚至不会有百度外卖的被收割,毕竟百度当初也是有绝对优势的金主爸爸。外卖本就是一个有门槛的行业,不仅如此,它直面市场,技术和运营标准履新太快,所以外卖市场的下半场之争,技术是关键所在。

一、外卖兴起推动即时配行业发展

其实,王磊在上述采访中也谈到,“未来外卖核心竞争也不是比谁钱多“。美团显然深刻的明白这一点,如果说花钱是饿了么在这个夏天的主旋律,那美团就是技术升级升级再升级。

中国即时配送行业兴起以外卖领域为切入口。由于用户基数大,交易频次高,外卖需求的兴起极大推动了即时配行业。


坚定全面智能派单。早前掌链传媒也跟踪报道过美团升级智能派单的进程,从5月开始,美团众包版app上线智能派单模式,虽然前期骑手“不适症”较频繁,但美团对此异常坚定。随着技术升级的不断完善不适症逐渐消失,美团智能派单也将完全替代抢单模式。

2015年饿了么、美团外卖、百度外卖通过补贴用户的方式抢占线上流量,饿了么与美团在当年实现了对250个城市的覆盖,百度外卖也在短时间内扩张了100个城市。

从长远看,智能派单是大势所趋,也是企业技术研发实力的体现。当然很大程度上,于上市过审也有好处。另据记者了解,随着百度外卖的进入,饿了么也在去年底基本完成智能派单覆盖。

截至2017年,外卖餐饮行业规模2061亿元,同比增长79.8%,行业渗透率5.2%。外卖平台的迅速扩张,带来了美团众包、蜂鸟众包等纷纷诞生,即时配行业高速发展。而生鲜、鲜花蛋糕、医药等对时效性要求高的配送服务也因此快速发展。


无人配送落地外卖,旨在降低成本。近年来,美团外卖收入逐渐上涨,2017年比重已达62%。而随之上涨的还有运营成本,据招股书显示,美团餐饮外卖成本由2016年的57亿增至2017年的193亿,增幅达238.8%。同时期内的骑手成本增长也超过3倍。

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为此我们看到,从5月开始,美团先后与包括加州大学伯克利DeepDrive、清华大学自动化系研究无人配送场景、定位等技术模块协作布局,早前也合作了包括新石器、autoX、大悦城、深兰科技等机器人、整车等多类型技术企业,研究无人配送体系。

二、商超宅配、新零售兴起助力即时配发展

7月25日,美团无人配送平台正式上线,将自动驾驶技术落地到外卖配送,旨在进一步降低成本。美团推出的无人配送——开放平台,愿景是“用无人驾驶技术打造全球最大的友好交互智能配送生态开放平台”,不难看出,美团的目标是想整合商业技术资源,结合自身配送场景优势,搭建起一个无人配送全球化服务的平台。

商超宅配的兴起为即时配送找到新的市场增长点。目前商超宅配的市场规模小、渗透率较低,如2016年市场规模81.8亿元,渗透率不足2%,但却保持50%以上的年增长率,即时配的市场潜力被逐步挖掘。

此外,打造拥有美团特色的无人开放平台,也与目前无人配送技术落地大环境有关,无论从政策、技术还是资源,美团仅凭一己之力,落地无人外卖配送会很难,多方协作才是明智之举。

2016年“新零售”概念提出,基于大数据技术使商品前置,其最明显的特点是在门店对客户订单进行拣选与配送。“新零售”通过连接线上线下与物流带来新零售消费渠道下沉,为即时配的增长提供更大想象空间。

其实,美团的这个无人配送开放平台早有成果。今年3月,美团无人配送开放平台已经在北京朝阳大悦城完成了无人车B端测试运营。随后的5月,美团推出主要用于外卖配送的机器人“小蚂哥”,在上海松江大学城实现了从B端到C端的运营。截至目前,在松江大学城内,由无人车配送的美团外卖订单已达1000单/天。

如以盒马鲜生为代表的“餐饮+超市”的新零售模式,其门店物流一体化运营、生鲜食品限时配送等都创造了更多即时配业务的增量。

伴随技术革新,人机混送合理配比,不仅可以降低运营成本,还能提高配送效率,这也将是行业未来较长一段时间内主要配送方式。饿了么显然在这方面也不遗余力。5月底,饿了么拿到我国第一批含17条无人机即时配送航线,使得送餐无人机正式投入商业运营,也将本地即时配送时效进化到“20分钟时代”。

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多维度升级,本地配送辐射的新零售战场

即时配仍处于高速成长期,使用频率较高

无论是资金补贴,还是技术增效降本。在消费需求升级,外卖市场两强对阵的格局下,美团外卖和饿了么都需要新的故事,来换取资本或者市场的支持,于饿了么来说,进入阿里后拿下更多的餐饮外卖乃至新零售市场份额势在必行,而对美团来说目前可能更多的是盈利模式的考量。

2017年即时配送行业用户规模达2.93亿人,同比增长26.8%;其中有44.3%的用户使用频率不少于每周1次,用户粘性高。

首先,从最基本的配送辐射到即时消费市场。作为即时配送的鼻祖,外卖平台的分钟级配送相对简单,调动的是餐厅到家的线路,而在即时性购买需求持续增长的以后,拥有稳定骑手资源和调动系统下,单一的外卖配送横向切到包括鲜花、生鲜、文件也顺理成章,甚至后期短途服务下的服装,电器配送等,都是可见之势。

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美团新推出的闪购就是以新零售为核心,调动旗下53万骑手24小时待命深入挖掘80%的新市场,也就是即时性消费市场。而王磊对外也表示:饿了么要成为本地生活服务市场的领导者。据记者早前了解,作为阿里新零售基础设施的蜂鸟配送,除了已接入的天猫小店,未来会为盒马、天猫超市、阿里健康等提供本地即时配送。

随着消费场景不断增多、即时配市场整体交易规模爆发式增长,2017Q4即时配行业订单规模37.12亿,同比增长273.4%。

其次,业态的扩围也会带来新的增长机会。除了配送能力,外卖平台的万千商家资源也待开发。在饿了么夏季30亿的“三大升级”计划中,首当其冲的就是商家赋能。7月初,饿了么“未来餐厅”项目宣布对旗下所有餐饮商家开放,包括外卖创业者及其餐饮品牌,从某种角度来说,闭关3年之久的未来餐厅本身的意义似乎更重要,因为它是想先跑通一条供应链+运营+大数据选品+选址等全生命周期的外卖服务能力,然后赋能给餐饮商家,旨在规范外卖食品安全大环境。

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与此同时,美团则采取直接赋能线下零售店升级的方式。7月26日,美团小象生鲜无锡连开两家,小象生鲜走出北京辐射全国,为更多商家打通了线下线上资源。当然,未来在无人技术的配合下,美团开发无人餐厅和商超也不是不可能。

即时配送市场三大参与者:外卖、新兴即时配企业、传统快递企业

C位,这个夏天在娱乐圈最火的位置,在外卖市场同样吃香。在全面渗入阿里新零售之外牢牢占据餐饮一角,一直专注外卖的饿了么未来还将迎接更多变化,阿里给它的早已不是95亿美元资金可以衡量的价值。正值IPO之际,美团以外卖为切入点搭建的无人配送商业化开放平台,给资本讲述了一个挑战技术的好故事。但先不说饿了么面临的包括与阿里、百度外卖人员融合的问题,在外卖市场份额相对稳定且暂居次位的情况下,再次重新洗牌拿到更多的用户,并不容易。

即时配送行业的迅猛发展引来新兴即时配送企业、传统快递企业的进入。目前,国内即时配送市场中,蜂鸟配送、新达达、美团外卖拥有市场份额优势,三者分别占比28.9%、26.2%、21.6%。

对美团来说,阿里旗下的饿了么和盒马鲜生等将美团的衣食住行领域严防死守,此外,其盈利模式也需要更多考量。因为,上市并不能解决这些问题。

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本文转自掌链传媒,并不代表中国(

一、以外卖模式起源的即时配送

最初的即时配送行业订单量主要来自于餐饮外卖领域。外卖是切入即时物流不二选择的原因:其一在单量,其二在频率与用户粘性。

而能够送外卖平台的运力和系统能力也自然能够在末端物流的其它服务品类如水果生鲜、日用品、药物等进行配送。

随着外卖市场地位的确定与规模的逐步扩大,延伸业务场景、扩展品类成为趋势。以外卖模式起源的即时配送服务主要包括美团的转送团队、饿了么的蜂鸟配送等。

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饿了么和美团的配送服务范围覆盖了餐饮、商超、药品、蔬果等品类,并自2017年以来,美团和饿了么相继上线“跑腿代购”:酒水、日用品等品类与帮送服务能够更多满足用户的个性化需求。

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二、新兴即时配送企业

在消费者对同城多元场景下对即时性、便利性需求日益增长同时,专业即时配送企业应运而生。

这类企业利用移动互联网技术、分享经济思维通过众包模式提供“P2P直送”的即时配送服务。

即时配送服务又细分为两种模式——

一种是针对个人用户投递需求的C2C模式,该类模式服务对象为对服务体验更敏感的偏中高端用户,代表平台如闪送、人人快送等;

一种是从商家到用户的B2C模式,最主要的应用场景是外卖及新零售投递服务,该种模式服务对象为对服务价格更敏感的用户,代表平台如点我达、达达等。

专业即时配送企业的加入受到资本青睐,电商巨头如阿里、京东也纷纷布局即时配送领域。如阿里将快速增长的即时物流平台点我达、蜂鸟配送融入阿里生态,在末端配送方面发挥作用;除自建物流外,京东也与中国最大众包物流平台“达达”合并,成为其O2O战略落地的基础。

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三、传统快递企业深耕即时配领域

即时配送与传统快递的网络体系是有本质区别的。传统快递实现的是分散-集中-再分散的过程,且其运送能力更大,覆盖面积更广,能够满足商品的丰富性及远程运输的便捷性。此外,快递的规模效应能够带来边际成本的降低。

传统快递企业中的同城快递大部分仍然采取的传统物流方式:揽件到网点,送到分拣中心后再到网点,再进行配送,环节多且效率低,传统物流体系积累形成的路径依赖反而成为提升效率的障碍。

不同于传统快递,即时配送是点对点,省去了中间的中转、仓配过程,是深入到毛细血管层级的末端配送。且即时配送不存在配送干线,消费需求决定了订单分布,而订单分布决定了物流组织方式。基于这种背景,各大快递巨头纷纷站队即时配送。

顺丰速运自17年切入同城即时配送领域,初步搭建完成全国范围内第三方直营即时物流配送网络,组建100+人专项研发团队,对顺丰同城系统产品不断的迭代升级,以对接不同的消费场景。

目前顺丰同城即时配送主要有两种产品:顺丰同城急送、即刻送与夜配。2017年,顺丰同城即时配送业务不含税营业收入总计3.66亿元,较上年同期增长636.18%,目前已为服装行业、餐饮外卖行业、商超行业、消费电子行业、平台行业等的主要品牌客户提供优质的同城即时物流配送服务。

圆通速递于2017年推出“计时达”,涵盖即时配送、同城限送、省际限时三款产品。其中即时配送主要为客户提供周边范围3km内的精准定制化产品服务,采取无需中转、直接送达、即取即送的模式,并承诺在2小时内送达。

目前,圆通已在北京、天津、上海等11个重点城市开通,实现华东、华北、华南、华中、西南西北五大经济板块核心城市全覆盖。

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韵达速递于2018年3月切入即时配送领域,首批开放城市在上海。其即时配送产品“云递配”主要涉及个人同城配送订单、餐饮、商超、鲜花O2O订单及韵达快递配送订单。

中通快递也宣布上线“City
Express”同城即时配送业务,主打同城4小时内配送,目前已在陕西西安正式上线。

京东物流通过实施“仓配一体化”,不断强化前置仓、线下店等基础设施的投入以及与社会门店打通升级,并推出“闪电送”将京东上海量品类自营商品前置到用户附近,推进了京东自营线上商品销售与线下库存打通的全新场景融合升级。

在今年世界杯半决赛、决赛期间,京东物流开通24小时“闪电送”服务,对小龙虾、啤酒等通过京东app下单的生鲜类食品提供一小时内送达服务。

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对于传统快递公司而言,其即时配送业务的出现是为了填补传统同城配送所不能覆盖的市场。

由于对服务、时效的超高要求,即时配需要重新搭建自营为主的网络体系,由于目前即时配业务只有在核心城市才能有业务量保障,所以该业态可见的未来只是对传统业务的一个补充,较难带来明显的收入、利润影响。

因此,对于该项业务的投入,需要传统快递企业有良好的现金流作为容错空间。

本文转自兴业证券
,并不代表中国(

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