【机械网】讯  随着全球汽车电动化渗透率的不断提高,驱动电机行业将会迎来整体规模的迅速扩张。在这一过程当中,具备规模效应和技术优势的第三方电机制造商将有机会迅速扩大市场份额,收获业绩的大幅增长。  全球驱动电机市场趋势  根据估测,随着全球汽车电动化快速推进,新能源汽车电机系统市场将随之快速扩张,市场规模有望从2015年的$23亿增长到2030年的$318亿。  新能源汽车电机系统主要包括电动机和逆变器两部分,虽然同其他大部分汽车零部件一样,这两部分部件长期都面临降价压力,但是由于新能源汽车总量的上升,行业总体还是具备较大上升空间。我们预期到2030年市场规模年均增速将在18%-20%左右。  系统单价方面,电机系统整体往高功率方向发展的同时也带来了装配价格的提升。  根据估测,在中性假设条件下,2030年电动车销量将达到2000万台,约占当年乘用车总销量的16%-18%。然而,如果放到乐观情景下,即电池价格大幅下滑,且环保政策更加严厉的条件下,电动车销量增长的速度有可能大幅上升,我们预期在乐观情况下新能源汽车年销总量有可能达到3000万台的水平,约占当年汽车销量的25%-27%。  预计单电机混动车的功率需求大约在30kw左右(平均价格约$200-$300),双电机插电混功率约为50-100kw(平均价格$800-$1000),纯电动车的电机功率约为200kw(平均价格$1000-$1500)。  下载本文完整报告,请在PC端访问乐晴智库网站:
www.767stock.com  电动机市场情况  我们预计到2030年电动机(不包括逆变器)的销量年均增速将达到18%,到2030年行业整体销量达到$195亿,相较2015年$12亿的水平扩展近17倍。  预期电动机的销量将从2015年的360万上升到2030年的4900万,同时,单车电机数量预计将有所下滑,从1.8下降到1.4,主要是由于单电机的纯电动车销量占比提升。  但电动机单价方面我们预期将进一步提升,从目前的$350上升至$380,主要是受高价大功率电机的更广泛应用所拉动。  从市场份额情况看,丰田集团在2016年的数据中遥遥领先(集团主要生产电机的公司包括电装公司和爱信精机),本田集团位居第二,而同时这两大集团也都在混动领域占据全球领先地位。之后是比亚迪以及给特斯拉供货的台湾电机制造商富田电机。  电机行业在长期发展过程中,第三方供应商崛起将是大势所趋。如果我们观察当前日本汽车行业产业链情况,不难发现占据龙头地位的前三强(丰田、本田、日产)都倾向于自供电机产品,这除了和日本制造企业的传统基因相关外,也同行业发展的阶段有关。  如果对照一下PC和手机行业的发展史,我们不难发现,这两个行业在初期都是高度上下游整合生产,无论是PC行业的惠普、苹果、硅图公司,还是手机行业的诺基亚、摩托罗拉都在产业链中高度整合生产,因为在初期产品更新换代速度较快,需要上游零部件供应商迅速做出反应相互配合,所以整合生产的模式具备较高的性价比;  然而到了行业发展中后期,由于整个市场规模扩充,同时产品更新换代速度不需要像初期那样快,此时第三方供应商以整个市场为客户对象的规模效应便体现出来,这也催生了富士康、美光、海力士等一系列第三方供应商的崛起。  新能源汽车电机行业也不例外,从当前时点看,本田已经宣布将与日立合作生产电机。同时日产也在投资者交流会上提到将来可能开始外采电机。  2017年10月,三菱电机宣布将为戴姆勒奔驰提供电机和逆变器。随着第三方电机厂商高效能、低成本产品的普及,电机行业市场份额从主机厂自供向第三方企业转移是大势所趋。  目前日本的电机企业已经相继开始对电动化所带来的趋势转变做出了应对。我们预期电装和爱信精机将会首先利用他们现有的规模优势,用较低的成本占有市场份额,而紧随其后的电产和明电舍也将迅速跟进。  目前电机行业的平均毛利率在30%左右,而生产规模是决定毛利率高低的主要因素之一。  逆变器行业情况  我们预测逆变器行业也将迎来高速增长,根据估测,逆变器市场销售收入规模将从2015年的$12亿上升至2030年的133亿。  从销量上来看,因为逆变器与电机的比例基本是1:1,所以预计其销售总量将从2015年的360万上升到2030年的4900万。  同时单车配套价格将从$300-$400下降到$200-$300,主要是来自于上量之后的成本规模效应。  与电机领域相似,在逆变器行业丰田集团目前同样也是居于领先地位。同时丰田集团下属的电装集团目前正在大规模扩展其逆变器客户。在丰田之后,三菱电机也占据相当大的市场份额。  技术演变  从电机的分类来看,主要有直流、交流感应、永磁同步和开关磁阻四种,新能源汽车电机主要用到后三种。  目前,永磁同步由于其较优的性能,是主流的电机类型。交流异步电机的价格适中,但性能稍差,在美国及中国有部分厂商使用。而开关磁阻电机的主要优势在于其较低的价格,但同时也存在着杂音和震动的技术问题,如果这些问题能够解决的话,开关磁阻电机将具备很大的市场。  交流异步电机:虽然从目前看,交流异步电机(额定功率在79-85左右)相比永磁同步功率方面不具备优势,但是其成本较永磁同步电机低出不少。在体积方面,交流异步电机比永磁同步电机更大,主要是受设计构造的限制。  永磁同步电机:电机内部有包裹永磁体的转子,整体系统功率较大(在90-92左右),同时体积较小。造价方面较为昂贵,主要由于永磁材料价格较高。目前关于降低永磁体使用的研究正在开展,研究同时也关注提升磁体的输出效能。永磁电机是当前电动车电机行业中应用最广泛的电机类型。  开关磁阻电机:开关磁阻电机价格非常具有竞争力,主要由于其转子中没有高成本的永磁体,同时其功率适中(额定功率在80-86左右)。由于是利用定子和转子的拉力来提供动力,过程中导致的震动和噪音是其主要问题。由于电动车电机目前正处在迅速上量的时间段,我们相信需求的提升会加快技术的革新替代。  电机技术提升方向  通过研究过去20年电机的技术演进趋势,我们发现电机技术还有较大的继续提升的空间。首先看机芯用钢的厚度情况。对于定子和转子来说,其主要是由薄电磁钢层叠加组成,1997年第一代的丰田普锐斯使用的是0.35mm的钢层,随后减到0.3mm,最近2016年降到0.25mm。一般来说,薄钢层数的提升能够增加电机效率,同时也对控制电机温度有帮助。  目前,制造薄钢是行业的一大技术难题。主要的难点在于控制压铸中的回弹,以及钢片材料的一致性保持。从当前情况来看,旋锻加工技术由于其成本和生产效率方面的优势将会越来越成为行业的主流制造方式。  其次,在绕线密度方面,总体上定子中绕线的量是决定电机功率大小的重要因素。而决定绕线量的则主要是在有限空间内铜线可以绕机芯的圈数。技术方面目前插入器的使用由于适合高功率的定子加工,并有逐渐成为行业生产标配的趋势。  而线圈类型方面,主要有方形和圆形两种,目前主流厂商使用的是圆形,但是方形技术由于具备较高的空间利用率,正逐渐替代圆形成为行业大方向,而丰田和本田目前已经开始批量采用方形绕线技术。其他厂商这边,安川电机已经开始研发电子绕线技术,目的是提升控制和效率(马自达已经开始试用)。  最后,在冷却系统方面,分电机和逆变器两部分:电机这块,由于随着电机温度升高永磁电机的磁力会减弱,所以冷却系统的效率对于电机高功率运行至关重要。  从技术演变趋势看,主流的冷却技术已经从风冷、水冷,发展到目前油冷的阶段。其主要技术手段是将电机浸入到油冷室中来达到降温的目的。虽然有专家认为与油的摩擦会降低电机的效率,但是综合各方面情况,油冷依旧是目前技术条件下最有效的冷却模式。  逆变器方面,冷却系统对于逆变器的表现也同样重要,日产最近声称在聆风2017新车型中,依靠提升逆变器冷却系统,将电机的输出功率从80kw提升至110kw,而电机其他部分均和上一代相同。  这体现出了逆变器冷却系统的重要性。虽然碳化硅的使用将会使得电机的抗热和抗压性有所提升,但是其较高的成本,其大规模应用的时间点可能很难在短期内到来。【打印】
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【机械网】讯  移动互联网颠覆了传统移动通信业务模式,为用户提供前所未有的使用体验,深刻影响着人们工作生活的方方面面。而5G和物联网有望成为两架新的“马车”,驱动通信行业奔向新的未来。  移动互联网和物联网是未来移动通信发展的两大主要驱动力。移动互联网颠覆了传统移动通信业务模式,为用户提供前所未有的使用体验,深刻影响着人们工作生活的方方面面。随着5G的到来,智慧城市、智慧电网、智能放牧/种植、物流实时追踪、远程驾驶、工业控制……这一切都有可能随着5G时代而到来。  不久前,2017年中国国际信息通信展览会在北京盛大开幕。会议期间设有高层论坛,其主题主要包括NB-IoT、5G、量子通信、光通信、SDN/NFV、智慧城市、云计算、大数据、边缘计算等等。其中5G再次成为全场焦点。  一直以来,移动通信技术的发展对全人类的进步都起到了重要推进作用。几年前,我们还用着“龟速”的2G网络;今天,4G网络就几乎已经成为我们生活的“标配”。作为“面向2020年的新一代移动通信系统”的5G移动通信技术,已经不再是一个将来时的概念,它已经成为一个进行时的现实。  提到5G,许多人的第一反应肯定是“快”,这是必然的。目前4G网络的峰值速度为75Mbps,从速率上来说,5G的目标将是最大10Gbps,是4G网络速率的100倍以上,因此,5G网络的下载速度可达每秒1-10G。也就是说,在5G网络下,一部4G左右的高清电影,1秒钟左右即可下载完成。  对于当前5G发展现状,工业和信息化部通信发展司司长闻库表示,5G新空口测试是第二阶段的主要内容,现在已基本结束。目前5G已经进入了第二阶段,即技术方案试验,年底前还要完成网络部分的测试。  作为通信业的下一个热点,5G的发展无疑为很多行业领域都带来了全新的变革以及发展机遇。根据中国信息通信研究院的测算,2030年5G带动的直接产出和间接产出将分别达到6.3万亿元和10.6万亿元。  与此同时,物联网也与5G发展同进步。2017年是我国NB-IoT规模化商用的元年,我国在NB-IoT网部署规模方面已在世界范围占据前列。  在“中国NB-IoT产业发展大会”分论坛上,中国三大运营商分享了在NB-IoT方面的布局和举措。中国电信已建成全球首个覆盖全国的NB-IoT网络,计划与高速4G+、中速CAT1和正在测试的中低速eMTC形成多网协同效应,并设有3亿元物联网专项补贴基金,带动产业生态共荣,助力物联网产业发展  而中国移动今年5月完成了在鹰潭的网络建设,计划在今年年底实现384个城市的全覆盖,智能连接数增加1亿户,总规模达到2亿户,今年相关设备的采购招标也已进入尾声,10月份进入建设实施阶段。  产业发展通常离不开市场拉动和技术驱动两大因素,对于通信行业亦是如此,过去多年来,一方面通信技术迅速变革,另一方面市场需求持续旺盛,两方面因素叠加作用,通信业增长势头迅猛。5G和物联网,正是在这样趋势下出现的技术创新,它们有望成为两架新的“马车”,驱动通信行业奔向新的未来。【打印】
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【机械网】讯  2015年是“十二五”规划收官之年。全球形势深刻变化,产业变革加速推进,需求结构深入调整,创新在经济社会发展中的作用进一步突出。我国创新驱动发展战略全面部署,大众创业万众创新蓬勃兴起,网络经济新空间加速拓展,战略性新兴产业取得突破性进展。高技术产业进入调整提升关键时期,引擎作用更加突出,全年规模以上高技术制造业增加值同比增长10.2%,比规模以上工业快4.1个百分点,占规模以上工业比重为11.8%,比上年提升1.2个百分点。  一、创新驱动发展取得新进展  创新驱动改革取得重大突破。党中央国务院印发了《关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》,这是中央层面第一份关于创新驱动改革的纲领性文件。文件提出的科技成果转化激励、研发费用加计扣除政策普惠、建设一流大学和一流学科等一系列重量级改革均已突破,极大地激发了全社会创新动力和活力。  全面创新改革试验启动实施。国家发展改革委牵头起草的《关于在部分区域系统推进全面创新改革试验的总体方案》经党中央国务院批准发布实施,在京津冀、上海、广东(珠三角)、四川(成德绵)、安徽(合芜蚌)、西安、武汉、沈阳等8个区域率先开展全面创新改革试验。  高水平创新平台建设全面加速。启动建设转化医学等一批具有国际水平的国家重大科技基础设施,并依托重大科技基础设施集聚区,谋划形成了综合性科学中心的建设思路。在城市轨道交通等重点领域又建设了一批国家工程中心和国家工程实验室,认定了第22批国家级企业技术中心,发布了《关于实施创新企业百强工程的指导意见》。  二、大众创业万众创新掀起新高潮  国务院发布了《关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》(国发[2015]32号)和《关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见》(国发[2015]53号),从改革完善体制机制、构建普惠性政策扶持体系、统筹资金链、创新链、产业链、推进众创众包众扶众筹发展等方面制定了具体政策措施。国家发展改革委围绕双创开展了大量工作。按国务院要求牵头成立“推进大众创业万众创新部际联席会议”机制。成功举办了2015年全国大众创业万众创新活动周,在北京主会场,以及上海、深圳、西安、成都、武汉、沈阳、合肥等7个分会场,举行专题活动1000余场,组织投资对接活动350场,签署合作协议963项,达成合作意向1890项,合计投资金额361亿元,引进高层次人才1399人,接待观众170余万人次。国务院常务会议审议通过了“国家新兴产业创业投资引导基金”方案,我委会同有关部门按国务院批复要求加快推动设立工作。  三、战略性新兴产业取得新突破  一批制约产业发展的政策问题得到解决。依托国家战略性新兴产业部际联席会议制度平台,强化对重大改革和重点任务的督导落实,国务院和各部门围绕支持战略性新兴产业发展出台了土地、财税、新药审批、充电设施等一系列政策,突破了一批长期制约新产业、新业态发展的制度瓶颈,新兴产业政策环境得到明显改善。国家发展改革委围绕突破融资制约瓶颈,批准发行战略性新兴产业专项债,启动战略性新兴产业企业贷款风险补偿试点,推动在上海证券交易所设立战略新兴板。  一批战略性新兴产业重大项目和工程加快部署。国务院批准发布《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015—2025年)》。支持27个省(市)建设基因检测技术应用示范中心,各地检测中心建成后,每年将为1100万患者提供检测服务。组织实施了集成电路、平板显示、物联网、云计算、海洋工程装备等一批重大工程,以关键领域的技术和应用突破促进新兴产业的加快发展。国家持续开展战略性新兴产业区域集聚发展试点,启动东北地区培育发展新兴产业三年行动计划,在32个城市培育了机器人、高性能医疗器械、高性能材料、生物制药等一批新兴产业集群。  一批国际合作重大项目加快落地。国家发展改革委与美国、英国、德国、以色列、印度、韩国、古巴、加拿大等国家在政府、产业和企业三个层面深化合作,推动建立新兴产业全球创新网络。  四、信息经济发展拓展了新空间  按照习近平总书记提出的网络强国战略和发展信息经济的构想,国务院先后出台了《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》(国发[2015]5号)、《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》(国发[2015]24号)、《关于积极推进“互联网”行动的指导意见》(国发[2015]40号)、《促进大数据发展行动纲要》(国发[2015]50号)等一系列重大政策。我委着力从基础设施、数据资源、新兴业态、政务应用四个层面夯实网络经济发展基础,拓展了经济增长的新空间。持续推进信息网络重大工程包,支持开展“宽带乡村”和中西部中小城市基础网络完善工程,宽带普遍服务水平明显提升,去年我国固定宽带平均下载速率已接近8Mbps,与上年末相比速率提升近80%。将跨部门信息资源共建共享,加强政府信息资源整合利用作为政务信息化建设重点,力求让政府信息资源整合走在全社会前面。协调各部门、地方、企业积极落实“互联网”行动计划,深入推动电子商务示范城市建设,网络经济新业态潜力进一步释放,2015年,网络零售总额3.9万亿元,增长33%。  2016年是全面深化改革的关键之年,也是“十三五”规划的开局之年。国家发展改革委将按照中央部署,深入实施创新驱动发展战略,打好大众创业万众创新的政策组合拳,在供给侧结构性改革中推动新兴产业大发展。【打印】
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