【机械网】讯  随着全球汽车电动化渗透率的不断提高,驱动电机行业将会迎来整体规模的迅速扩张。在这一过程当中,具备规模效应和技术优势的第三方电机制造商将有机会迅速扩大市场份额,收获业绩的大幅增长。  全球驱动电机市场趋势  根据估测,随着全球汽车电动化快速推进,新能源汽车电机系统市场将随之快速扩张,市场规模有望从2015年的$23亿增长到2030年的$318亿。  新能源汽车电机系统主要包括电动机和逆变器两部分,虽然同其他大部分汽车零部件一样,这两部分部件长期都面临降价压力,但是由于新能源汽车总量的上升,行业总体还是具备较大上升空间。我们预期到2030年市场规模年均增速将在18%-20%左右。  系统单价方面,电机系统整体往高功率方向发展的同时也带来了装配价格的提升。  根据估测,在中性假设条件下,2030年电动车销量将达到2000万台,约占当年乘用车总销量的16%-18%。然而,如果放到乐观情景下,即电池价格大幅下滑,且环保政策更加严厉的条件下,电动车销量增长的速度有可能大幅上升,我们预期在乐观情况下新能源汽车年销总量有可能达到3000万台的水平,约占当年汽车销量的25%-27%。  预计单电机混动车的功率需求大约在30kw左右(平均价格约$200-$300),双电机插电混功率约为50-100kw(平均价格$800-$1000),纯电动车的电机功率约为200kw(平均价格$1000-$1500)。  下载本文完整报告,请在PC端访问乐晴智库网站:
www.767stock.com  电动机市场情况  我们预计到2030年电动机(不包括逆变器)的销量年均增速将达到18%,到2030年行业整体销量达到$195亿,相较2015年$12亿的水平扩展近17倍。  预期电动机的销量将从2015年的360万上升到2030年的4900万,同时,单车电机数量预计将有所下滑,从1.8下降到1.4,主要是由于单电机的纯电动车销量占比提升。  但电动机单价方面我们预期将进一步提升,从目前的$350上升至$380,主要是受高价大功率电机的更广泛应用所拉动。  从市场份额情况看,丰田集团在2016年的数据中遥遥领先(集团主要生产电机的公司包括电装公司和爱信精机),本田集团位居第二,而同时这两大集团也都在混动领域占据全球领先地位。之后是比亚迪以及给特斯拉供货的台湾电机制造商富田电机。  电机行业在长期发展过程中,第三方供应商崛起将是大势所趋。如果我们观察当前日本汽车行业产业链情况,不难发现占据龙头地位的前三强(丰田、本田、日产)都倾向于自供电机产品,这除了和日本制造企业的传统基因相关外,也同行业发展的阶段有关。  如果对照一下PC和手机行业的发展史,我们不难发现,这两个行业在初期都是高度上下游整合生产,无论是PC行业的惠普、苹果、硅图公司,还是手机行业的诺基亚、摩托罗拉都在产业链中高度整合生产,因为在初期产品更新换代速度较快,需要上游零部件供应商迅速做出反应相互配合,所以整合生产的模式具备较高的性价比;  然而到了行业发展中后期,由于整个市场规模扩充,同时产品更新换代速度不需要像初期那样快,此时第三方供应商以整个市场为客户对象的规模效应便体现出来,这也催生了富士康、美光、海力士等一系列第三方供应商的崛起。  新能源汽车电机行业也不例外,从当前时点看,本田已经宣布将与日立合作生产电机。同时日产也在投资者交流会上提到将来可能开始外采电机。  2017年10月,三菱电机宣布将为戴姆勒奔驰提供电机和逆变器。随着第三方电机厂商高效能、低成本产品的普及,电机行业市场份额从主机厂自供向第三方企业转移是大势所趋。  目前日本的电机企业已经相继开始对电动化所带来的趋势转变做出了应对。我们预期电装和爱信精机将会首先利用他们现有的规模优势,用较低的成本占有市场份额,而紧随其后的电产和明电舍也将迅速跟进。  目前电机行业的平均毛利率在30%左右,而生产规模是决定毛利率高低的主要因素之一。  逆变器行业情况  我们预测逆变器行业也将迎来高速增长,根据估测,逆变器市场销售收入规模将从2015年的$12亿上升至2030年的133亿。  从销量上来看,因为逆变器与电机的比例基本是1:1,所以预计其销售总量将从2015年的360万上升到2030年的4900万。  同时单车配套价格将从$300-$400下降到$200-$300,主要是来自于上量之后的成本规模效应。  与电机领域相似,在逆变器行业丰田集团目前同样也是居于领先地位。同时丰田集团下属的电装集团目前正在大规模扩展其逆变器客户。在丰田之后,三菱电机也占据相当大的市场份额。  技术演变  从电机的分类来看,主要有直流、交流感应、永磁同步和开关磁阻四种,新能源汽车电机主要用到后三种。  目前,永磁同步由于其较优的性能,是主流的电机类型。交流异步电机的价格适中,但性能稍差,在美国及中国有部分厂商使用。而开关磁阻电机的主要优势在于其较低的价格,但同时也存在着杂音和震动的技术问题,如果这些问题能够解决的话,开关磁阻电机将具备很大的市场。  交流异步电机:虽然从目前看,交流异步电机(额定功率在79-85左右)相比永磁同步功率方面不具备优势,但是其成本较永磁同步电机低出不少。在体积方面,交流异步电机比永磁同步电机更大,主要是受设计构造的限制。  永磁同步电机:电机内部有包裹永磁体的转子,整体系统功率较大(在90-92左右),同时体积较小。造价方面较为昂贵,主要由于永磁材料价格较高。目前关于降低永磁体使用的研究正在开展,研究同时也关注提升磁体的输出效能。永磁电机是当前电动车电机行业中应用最广泛的电机类型。  开关磁阻电机:开关磁阻电机价格非常具有竞争力,主要由于其转子中没有高成本的永磁体,同时其功率适中(额定功率在80-86左右)。由于是利用定子和转子的拉力来提供动力,过程中导致的震动和噪音是其主要问题。由于电动车电机目前正处在迅速上量的时间段,我们相信需求的提升会加快技术的革新替代。  电机技术提升方向  通过研究过去20年电机的技术演进趋势,我们发现电机技术还有较大的继续提升的空间。首先看机芯用钢的厚度情况。对于定子和转子来说,其主要是由薄电磁钢层叠加组成,1997年第一代的丰田普锐斯使用的是0.35mm的钢层,随后减到0.3mm,最近2016年降到0.25mm。一般来说,薄钢层数的提升能够增加电机效率,同时也对控制电机温度有帮助。  目前,制造薄钢是行业的一大技术难题。主要的难点在于控制压铸中的回弹,以及钢片材料的一致性保持。从当前情况来看,旋锻加工技术由于其成本和生产效率方面的优势将会越来越成为行业的主流制造方式。  其次,在绕线密度方面,总体上定子中绕线的量是决定电机功率大小的重要因素。而决定绕线量的则主要是在有限空间内铜线可以绕机芯的圈数。技术方面目前插入器的使用由于适合高功率的定子加工,并有逐渐成为行业生产标配的趋势。  而线圈类型方面,主要有方形和圆形两种,目前主流厂商使用的是圆形,但是方形技术由于具备较高的空间利用率,正逐渐替代圆形成为行业大方向,而丰田和本田目前已经开始批量采用方形绕线技术。其他厂商这边,安川电机已经开始研发电子绕线技术,目的是提升控制和效率(马自达已经开始试用)。  最后,在冷却系统方面,分电机和逆变器两部分:电机这块,由于随着电机温度升高永磁电机的磁力会减弱,所以冷却系统的效率对于电机高功率运行至关重要。  从技术演变趋势看,主流的冷却技术已经从风冷、水冷,发展到目前油冷的阶段。其主要技术手段是将电机浸入到油冷室中来达到降温的目的。虽然有专家认为与油的摩擦会降低电机的效率,但是综合各方面情况,油冷依旧是目前技术条件下最有效的冷却模式。  逆变器方面,冷却系统对于逆变器的表现也同样重要,日产最近声称在聆风2017新车型中,依靠提升逆变器冷却系统,将电机的输出功率从80kw提升至110kw,而电机其他部分均和上一代相同。  这体现出了逆变器冷却系统的重要性。虽然碳化硅的使用将会使得电机的抗热和抗压性有所提升,但是其较高的成本,其大规模应用的时间点可能很难在短期内到来。【打印】
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【机械网】讯  日前,泉州市科技局下发通知,启动2016年“数控一代”和智能制造实训点建设及培训科技计划项目申报工作。  培养专业技能型人才  为进一步推进“数控一代”示范工程和“泉州制造2025”工作,培养一大批具有专业技术又能实践操作的专业技能型人才和熟练工人,泉州市拟扶持一批由驻泉“数控一代”高校院所、科研平台与各“数控一代”典型示范企业单独或联合创办数控和智能制造实训点,并开展培训活动。对实训工作扎实、成效显著的实训点将列入2016年度泉州市科技计划给予重点支持。  本次申报将重点支持泉州市科研机构、高校院所和企业围绕伺服控制系统,整机和系统集成,自动化和智能化生产线建设、机器人开发应用等数控和智能制造关键部件开展技术培训,合作建设实训点,培养专业技术人才和技能型熟练工人;同时还将围绕企业技术需求开展培训,充分利用高校院所的专家团队资源,制订具体和有针对性的培训计划,培训计划需有明确的培训目标,并达到一定的培训效果。  本次申报指南代码2016G001,申请资助资金不超过100万元。申报单位需提供完整、翔实的培训活动计划书,计划书包括培训目的、培训对象、培训内容、培训形式、时间安排和培训要求及预期效果等内容。项目优先支持由泉州市典型示范企业和高校院所、科研平台共同创办的实训点,合作双方须提供合作协议书等相关证明材料。  实行网上统一申报受理  需要提醒的是,申报单位须通过泉州科技云服务平台“泉州科技计划项目管理系统”实行网上统一申报、推荐和受理,其他形式提交的项目申请不予受理。  已注册的单位可继续使用原有账户进行申报和管理。首次申报的单位在系统进行注册备案后获得单位用户名及密码;申报单位注册后即可登录系统,填写项目申报书并上传附件,网上提交至推荐单位。申报单位需对项目内容及相关信息真实性负责,网上申报截止时间为2月22日。  同时,项目由各县(市、区)科技局、泉州开发区、台商投资区科技经济发展局推荐,推荐单位要对所推荐的项目及申请者资质、科研能力进行审核把关,实事求是提出推荐意见。根据通知,网上推荐截止时间为2月26日。  经泉州市科技局项目受理中心审查通过后,申报单位下载打印申报材料,加盖公章,并装订成册,一式3份报送推荐单位。各推荐单位汇总、盖章,报送泉州市科技局项目受理中心,并在3月4日前将纸质材料报送泉州市科技局项目受理中心。【打印】
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【机械网】讯  由湖南大学主办,湖南省经济和信息化委员会支持的“中国(湖南)智能制造2025高峰论坛”在湖南大学工商管理学院举行。会议深度探讨了在中国制造2025的战略背景下,湖南省在迈向智能制造强省中从顶层设计到企业实践的相关情况,旨在共同解读前沿政策与市场需求,打造政、商、学高端智力平台,进一步做大做强“湖南制造”,推动湖南从制造大省向制造强省跨越。  湖南大学副校长陈收主持本次论坛,湖南省经济和信息化委员会副主任殷林波、多家制造企业代表和湖南大学师生共计300余人参与本次论坛活动。会议邀请了七位论坛嘉宾围绕湖南智能制造的发展各抒己见,分享了政府、高校、企业在智能制造方面的规划、研究及应用实施经验。中联重科副总裁孙昌军出席活动并作为论坛嘉宾做主旨发言。  论坛上,孙昌军作了题为《互联,物联打造新型产业生态圈》的主旨发言。介绍了目前中联重科在智能制造方面所做的工作,受到与会嘉宾和业界的高度关注和肯定。  中联重科作为领先的装备制造企业,以智能制造为主攻方向,积极探索智能化转型升级。孙昌军表示,中联重科智能制造主要包括两个方面,设计制造智能化的产品以及通过“互联物联”重构商业模式。  “从2014年底开始,我们着力推进产品4.0工程,用模块化和智能化两个维度打造智能化产品”,孙昌军介绍说,模块化平台作为智能化产品的第一个核心,充分运用模块化设计技术,将产品的各个子系统以“模块”的形式进行标准化设计和生产,最后再根据不同产品的需求进行“组装”,犹如搭积木一样,组合出满足客户多样化需求的产品,“模块化使得研发更快,平台不同产品之间零部件的互换性更好,利用率更高,大幅降低了成本”。  产品智能化则是另外一个核心,其致力于让产品实现自诊断、自调整、自适应,通过在设备上加装传感器,让设备有“大脑”,能感知外部信息,会主动思考,这对于提高施工作业效率、提升施工质量、保证作业安全具有重要的意义。孙昌军表示,“中联重科智能化产品拥有了‘大脑’,就可以释放洪荒之力。在维修服务方面,将原来的被动响应变为主动服务,大大缩短了设备的停机时间,为客户提高了效率”。  在实现产品本身的智能化后,中联重科以此为基点,依托工业互联网,实现互联物联,对传统制造业的经营活动进行颠覆式创新,打造与客户共同分享、互利共赢的新型产业生态圈,重构商业模式。孙昌军说,目前中联重科已经建立了一个强大的物联网云平台,在对设备进行实时监测的同时,也能对回传数据进行统计分析,从而提升用户服务体验。中联重科开发了一系列的管理平台和app工具,通过资源共享实现与客户的互利共赢。依托这些服务,中联重科将实现从“做设备”到“做设备、管设备、养设备”的深度延伸。  2017年是实施“十三五”规划的重要一年,也是供给侧结构性改革的深化之年。随着“中国制造2025”开始发力,制造强国建设已进入全面实施阶段。孙昌军表示,去年12月,马凯副总理视察中联重科,指出工业互联网平台很重要,勉励企业继续深入推动创新。中联重科将坚持创新驱动发展,实现“产品在网上、数据在云上、市场在掌上”,打造竞争新优势,履行振兴实体经济的重大使命,为工业强省和中国“智造”闯出新路。  在随后的讨论与互动环节中,在座的企业代表、师生们争相提问,共同探讨了企业如何以“中国制造2025”为行动指南,开展智能制造项目,政、商、学如何齐心协力共同推进湖南制造业的转型升级。【打印】
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