沃尔玛工作人员称,该商店已被命名为智能零售实验室,将专注于整体智能体验的各个方面,用于测试“全新的、创新的想法”。沃尔玛智能零售实验室占地超过50000平方英尺,拥有超过30000件商品,通过一个系统向关联人员提供需要补货商品的实时数据。分析和摄像头的组合将监控已从货架上移除的物品,向工人发出需要库存的特定产品的警报。

前阵子热播的《都挺好》中,有这样一幕:留学归国的富二代小蒙很叛逆、不想接班,原因是嫌自己家里做的生意太low。

无人机激战:从消费领域到工业市场

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“不就是一卖机床的吗?我同学家里的生意都是光鲜亮丽的,就我家干这个,说出去都不好意思。”

2019-05-08 11:25来源:硬核财经

客户将看到这家沃尔玛商店中常见的元素,但也存在一些重大差异,包括包含服务器和发光蓝灯的大型数据中心。同样,客户将看到两个包含大型显示器的大型树脂玻璃窗户;
一个具有丰富多彩的动态图像,可实时调整以模仿站在其前面的人的动作。客户还可以在整个商店和接待中心找到提供更多技术信息的教育亭。

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巴黎圣母院的大火,又给了大疆无人机一次曝光的机会。据外媒报道,在巴黎圣母院火灾救援中,巴黎消防队使用了大疆mavic
pro和matrice
210无人机追踪火情,获得了控制火势的必要数据,并寻找到最佳扑火位置。

irl首席执行官mike
hanrahan表示:我们有50,000平方英尺的实际零售空间。我们在操作上可以做的范围是如此令人兴奋。技术使我们能够更实时地了解我们的业务。当我们irl中收集的所有信息与沃尔玛在商店中运营50多年的专业知识相结合时,可以为客户和员工创建真正强大的智能体验。

几番回合后,苏明玉用一段慷慨激昂的话修正了小蒙的理解:“我问你,小到你的车,大到航空火箭,哪一个不是在机床上,一个零件一个零件生产出来的?经过你父亲这代人的努力,中国的机床行业从零开始,早就做到了世界产值第一,是,虽然我们的核心技术是来自于德国和日本,但是众诚正在做的,就是要后来居上,从技术和质量上超越他们。机床强则工业强,工业强则国强。”

作为曝光率最高的无人机公司,近年来,凭借phantom、mavic两大系列的强势表现,大疆在全球消费级无人机市场份额稳占70%以上。

ai+新零售风口,亚马逊无人便利超市amazongo成竞争标杆

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但是消费级无人机不是无人机的全部,除了军用无人机这一民营企业无法涉足的领域外,还有一片蓝海的工业级无人机,而这个市场的竞争激烈得多。

提及智能零售,不得不使人想到先锋亚马逊。这两年新零售风潮渐起,2017年亚马逊果断以137亿美元的价格收购“全食”,引起业内一阵哗然。在接手全食之后,亚马逊不仅将“全食”商品置于网站销售,更在众多“全食”线下超市中,设置了亚马逊的专属快递柜,进一步丰富其新零售的网点。除此之外,亚马逊的无人便利超市amazongo也在去年一年的时间里在北美主要城市落地了9家门店。可以说,在新零售变革浪潮中,亚马逊依然走在时代的前列。

历史转折中的各国工业,的确纷纷经历了市场地位的波动。

大疆曾在消费级无人机市场只花了3年时间就占据了龙头老大的地位,但是它的mg系列植保机发布至今已有4年,却难以再现昔日消费级市场的风光。

amazon
go依靠摄像头和传感器来追踪消费者从货架上拿走和放回的商品。收银台则变得多余——消费者可以在离店后使用系统中登记的信用卡结账。

自上世纪50年代,很多劳动密集型工业成为各国抛弃的对象。先是美国将纺织、钢铁等传统制造业向日本、德国等国家转移,集中力量发展半导体、通讯、电子计算机等新兴技术密集型产业;60-80年代,日本、德国又将附加值较低的制造业转移到后来被称为亚洲“四小龙”的中国台湾、中国香港、韩国、新加坡,自身转向技术密集型产业;80-90年代,我国大陆又成为“四小龙”产业转移的承接地;但很快,互联网的风头就压过了几乎一切实业。

从人工智能的技术层面讲,它使用了计算机视觉算法,传感器融合和深度学习技术等用在自动驾驶汽车中的技术,为用户打造的流畅的免结账购物体验。just
walk out
technology可以自动检测商品何时从货架上取下或被重新放回,同时会在虚拟的购物车中跟踪货物。当消费者完成购物后就可以离开商店。随后不久,亚马逊会向用户发送收据并向其亚马逊账户收费。

如今,经历了近30年的互联网水大鱼大后,工业再次成为各国国民经济的重要角色——不仅“卖机床的”不再羞于启齿,工业甚至成为了整个创新市场的“网红赛道”。

无人机的历史并不短,但直到2010年开始普及多旋翼后,无人机才真正成为普罗大众消费得起的产品。虽然多旋翼的续航、载荷都不如固定翼和直升机,但是它的成本较低,对专业性要求不高,以及适宜低空航拍等特点,比固定翼和直升机更适合进入消费市场。

当然amazon
go并不是万能的,对这种自主收费的系统,大多数人们担心的还是会不会出错,被多收钱。对此,amazon
go的副总裁gianna puerini
表示:“系统非常准确。如果出现了错误,顾客可以用amazon go
app扫一下收据上误收费的商品条目,去掉收取了费用但并没有购买的物品。“虽未直面回答问题,但是却给出了一个出错时的解决办法。

换作几年前,以下场景是很难想象的:

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“百度无人挖掘机惊艳亮相!迷倒17年老司机”;

无人机按机型分类

amazon
go无人收银商店不仅想在“便利”层面,更要在营收方面打败传统便利店。这意味着在未来短短几年内,亚马逊将拥有数十亿美元的新业务。

“阿里云女算法工程师第一次爬上了8米高的锅炉”;

消费级无人机主要包含飞控、云台(安装、固定摄像机的支撑设备)、相机、图像传输、避碍、计算机视觉等六大技术领域,其中以飞控最为基础。中国能生产消费级无人机的公司有400多家,但是具备自主飞控系统研发能力的企业只有十几家,接近90%的企业直接使用大疆和零度智控的系统平台。

有外媒称,亚马逊计划2021年前开设近3000家amazon
go商店。如果亚马逊着实践行这一积极发展计划,且单店营收情况同rbc分析师估计一致,那么此未来商店业务每年的销售额将高达45亿美元左右。

“4000万猪农沸腾了!京东突然宣布养猪”;

大疆创始人汪滔,零度创始人杨建军,几乎是同一时期开始研发飞控的,他们一个做的是直升机,一个做的是固定翼。

亚马逊作为零售商巨头,在网络上和网络外都有很强的影响力。另外,这家科技巨头公司有能力和技术去构建一些复杂的东西,其aws服务也可以承载所要求的数据,所以,这些都或是亚马逊的无人店在不久的将来取得成功的筹码。至于在这项技术成功后,亚马逊会如何去应用,仍是未知。

“腾讯养鹅又种瓜,‘鹅厂’终于名副其实”。

2002年,杨建军从清华电子系毕业后,加入了二炮所,此时大三的汪滔还在折腾上学的事,决定从华东师大退学,向斯坦福、麻省理工递了申请,但最后只有香港科技大学录取了他。

有人猜测,亚马逊可能会出售给其他零售商,就像向其他公司出售云计算服务一样。

这些看起来八竿子打不着,甚至让人目瞪口呆的场景,因一个共同的网红概念而显得名正言顺起来:“工业互联网”。

家境殷实的汪滔,从小就是直升机航模的狂热爱好者,但是之前买的直升机全都无法悬停,这是汪滔的心头之痛。进入港科大后,汪滔重拾儿时梦想,开始直升机飞控的研究,并参加了两次机器人大赛,最后都有不错的名次,这给了他坚持下去的信心。

亚马逊在无人商店领域的尝试,正在引发其他竞争对手的关注。据外媒最新消息,微软公司和美国百年历史的老牌零售商克罗格已经展开了无人商店的试点,他们将和亚马逊的无收银员商店展开竞争。

一千个读者,一千个工业互联网

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互联网巨头携手零售商纷纷入局,ai新技术推动国内零售行业格局重塑

截止去年底,我国已有269个工业互联网平台——超过世界所有其他国家的总和。

大疆创始人汪滔

据报道,此次举动也深化了微软和克罗格两家公司之间的合作,这在一定程度上是对亚马逊2017年收购全食超市,进入食品杂货零售的回应。

百度指数显示,“工业互联网”的热度在2018年翻了3倍多。

2005年,汪滔将遥控直升机的飞行控制系统设为本科毕业论文选题,得到了学校和老师的认可,还拿到了1.8万港币的经费,他要解决的核心问题,就是让直升机能够自动悬停。此时的杨建军正在二炮所负责一个固定翼飞控的研究项目。

就国内来看,随着腾讯、阿里、京东等互联网巨头大举切入线下零售,依托其海量数据积累、超强的数据分析与计算能力,率先实现盒马鲜生、7fresh、超级物种等智慧零售业态的落地。

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但在之后两年,二人都遭遇了挫折。毕业答辩上,汪滔的直升机没有悬停,从空中掉了下来,成绩只得到了一个c,去欧美名校的梦想再次破碎。而杨建军所在项目的牵头人,在后续拉投资过程中总与投资人吵架,于是屡次失败,等到2007年这个项目还是没什么进展。

作为新零售在场景和功能上的又一突破,这些业态融合了购物与餐饮,在满足顾客互动式消费需求的同时,有效增加单客留店时长,二次挖掘商品价值,成为ai应用在新零售业态上的有益尝试。

但当你细数这些工业互联网平台,你会发现一个有趣的现象——当大家谈论工业互联网时,大家谈论的不是同一件事。

不过这时候,贵人出现了。港科大的李泽湘教授慧眼识珠,希望再给汪滔一次机会,破格招收他为硕士研究生,并在2006年支持汪滔到深圳创办了大疆,继续研究直升机飞控。

自从2016年马云提出“新零售”概念以来,短短两年多的时间,新零售的发展可谓是一波三折。

首先是定义问题。

2007年选择离开军队创业的杨建军,很快就拿到了清华师兄的500万投资。师兄是做电力行业的,原来在国网当领导,对于用飞行器做电力巡检非常看好,并且也有很多资源。

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工业领域从业者和投资人对什么是工业互联网众说纷纭。

资金方面,杨建军的起点显然更高,大疆一开始的启动资金是汪滔家里的20万,后来他的朋友陆迪投资了50万,2008年大疆的创始团队全部离开后,李泽湘拉着哈工大机器人方向博导朱晓蕊一起投了100万,加起来还不到杨建军第一笔投资的一半。

2017年,先是由果小美、猩便利等无人货架企业掀起一股热浪,吸引了数十亿资本的进入,繁盛时期,更是高达四十余家无人货架企业遍布于全国各地。

“就是科技公司跑到传统企业加特技。”一位工业领域创业者从效果出发做了个幽默的比喻。

但在技术方面,大疆很快就压过了杨建军的团队,2008年李泽湘不仅带来了资金,还为大疆引荐了十几个学生。这些学生均来自李泽湘与哈工大深圳研究生院合作创办的控制与机电工程学科部,他们的加入,极大地增强了大疆的研发实力。

根据艾瑞咨询数据显示,截至2017年底,全国无人零售货架累计落地2.5万个,无人便利店累计落地200家。

“我覆盖的领域,这个词出现的频率很低。我大概能想象到可能指的是跟mes(制造企业生产过程执行管理系统)相关的工业管理体系,以及围绕着工业场景的crm、erp,但这些传统的工业软件本身还是私有化部署的产品,不是互联网。”
一位投了工业相关公司的投资人告诉甲子光年。

2009年,大疆推出第一款产品化的直升机飞控xp
3.1,在论坛上发布信息,当时没有多少人做这个,因此销量还不错,平均每个月有20台,每台两万多,一年下来有400万收入,公司开始盈亏平衡。

然而,仅仅一年的时间,无人货架便宣告“死亡”,然后随着各大无人便利店企业的关店以及邻家的倒闭,似乎便利店的命运,并不都是完美收官。

“我们认为的工业互联网,是狭义的工业互联网,即工业物联网,从工业设备上提取运行数据并进行多维度的数据分析,根据分析结果开发工业应用,对设备可靠性、系统运营效率、工艺质量进行优化,进而提高产能、质量和降低成本。”
这是寄云科技ceo时培昕的看法。

与大疆相比,杨建军则是走了不少弯路,在电力行业摸索了两年后,杨建军觉得现有技术还很难在电力行业有所发展,计划做固定翼飞控,于是与师兄和平分手。杨建军在北京注册了一家公司叫零度智控,这时已经是2009年了。

从国内无人零售的发展来看,说到底,大家对无人便利店所有美好的想象,都是建立在技术成熟的基础上的。但至少目前,无人便利店的技术还未达到成熟的理想状态。在国内,除了京东、阿里等少数巨头外,那些忙于跑马圈地的创业公司,采用的都是二维码+感应器的低识别技术,根本达不到像amazongo那样拿完即走的购物体验。

“我们公司其实不谈工业互联网这个概念,中国有一种特别有意思的现象,就是喜欢追概念。”一位美国归来的创业者告诉甲子光年。

2010年,大疆第二代直升机飞控ace one正式面世,上一代飞控xp
3.1重达700~800克,而ace
one只有100克,每台只卖1000多,凭借如此高的性价比,第一个月就卖出了100多台,之后每个月的销量稳定在上千台。

无人便利店涉及到非常复杂的的前沿技术,包括机器视觉、ai算法等,这类技术成熟度较低,研发成本太高,短期内根本无法大规模复制开店。

“工业互联网的本质是以机器、原材料、控制系统、信息系统、产品以及人之间的网络互联为基础,通过对工业数据的全面深度感知、实时传输交换、快速计算处理和高级建模分析,实现智能控制、运营优化和生产组织方式变革。”这是工业互联网产业联盟给的定义。

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此外,顾客的自觉性也是不容忽视的问题所在。其中零售业的人都表示:无人货架的想法尤为“不切实际”——把一个放满商品的开放货架立在办公楼,让顾客自助取东西扫码付费,一切全凭自觉,那么商品盗损率是不可控制且无法追究的。“隐形”的契约精神是否能人人遵守,值得深思。

“甚至我怀疑,到底有没有人真的懂什么是工业互联网?”一位服务工业客户的技术创业者甚至抛出了这样的观点,“就像teenage
sex, everybody is talking about it,everybody thinks others are doing
it ,but nobody really does it.”

汪滔在西藏测试ace one

伴随着阿里、腾讯、京东等这样的国内巨头对新零售的尝试之后,所谓的新零售风口到来,一时间大多数中小型创业公司前赴后继的扎入其中。ai赋能新零售,一轮新风口之后,有几家试水成功?又或是一地鸡毛?

工业互联网就像哈姆雷特:1000个选手,有1000种解读。

那时零度智控则比较神秘,市场上见不到他们的产品,杨建军依靠军队资源拿到了不少军研所的项目,每个月可以收入30多万。但是大疆并不眼红,一来确实没有什么军队资源,二来当时在论坛上卖飞控已经能够养活一个团队了。

ai+新零售模式将会如何演变,或许只有经过实践的大浪淘沙,才能见输赢。

其次是路径问题。

做军队项目,有一个好处就是不怕饿着,但是久而久之就缺少了对市场的敏感度,后来事实证明,大疆对于多旋翼的敏感度要强于零度智控。

当一家公司决心进入工业互联网领域时,第一步怎么走,第一个“场景”究竟是怎么选出来的?为什么百度是挖掘机、阿里是锅炉、京东是养猪、腾讯是养鹅?

“很可能是上级授意做工业互联网,中层下发任务,基层员工家里有个亲戚碰巧是养猪的……”一位业内人士略带玩笑地吐槽。

新西兰有一家做云台的公司,同时代理大疆的直升机飞控。2010年有一天,大疆从这家代理商那里得到一条信息:他们每个月只能卖出几十个直升机飞控,而云台能卖出200多个,90%都挂在比直升机更便宜的多旋翼上。这让汪滔意识到多旋翼市场前景远大于直升机。

进一步,是姓“工”还是姓“互”的问题,也就是谁来主导的问题。

当时国内外已经有一些多旋翼出现,parrot在2010年推出四旋翼ar.drone,这是行业内公认的第一款消费级多旋翼。国内一家叫极飞的公司,同样做出了四旋翼,没有gps,不能悬停,年营收却有2000多万。

马云显然是互联网颠覆派的代表人物:“如果传统制造企业不积极思考企业转型,那么‘大象’会被‘蚂蚁’逼得无路可走,有了工业互联网,‘蚂蚁’爬到了‘大象’背上。”

而极飞不能做到的悬停恰恰是大疆的长项,于是汪滔调了几个人开始做多旋翼飞控。最后大疆只花了半年时间就做出了多旋翼飞控,因为无论是直升机还是固定翼,与多旋翼的飞控其实差异并不大,大疆的wookong-m便是在直升机飞控wookong的基础上改造的。

鸿海精密创始人郭台铭则相信工业内生力量才能更好引领工业互联网的发展:“阿里、腾讯进入工业互联网领域就像从外部敲打鸡蛋,鸡蛋很有可能会破掉;而富士康做工业互联网则会从‘鸡蛋’内孵出小鸡。”

2011年9月,大疆在航空博物馆的展览上首次公开了多旋翼飞控系统wookong-m,解决了极飞多旋翼不能悬停的问题。多旋翼飞控wookong系列让大疆迈过了年收入千万以及单个产品收入体量过千万的两个门槛,从那时起,大疆就不再缺钱。

于是,整个工业互联网棋盘正如中国工程院院士邬贺铨所描述的——叫得响、热得慢、看不清、摸不着。

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名字中带有“互联网”三个字,让“工业互联网”这个名词给人一种集体狂欢的错觉。事实上,工业互联网和消费互联网,名字很像,实则市场类型全然不同。消费互联网的市场是这个样子:

多旋翼飞控系统wookong-m

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当时,极飞的多旋翼仍然不能做到悬停,零度智控虽然开始了多旋翼飞控的研发,但是他们接了很多固定翼的单子,多旋翼飞控就被搁置了,大疆也因此有了先发优势。

某种意义上讲,所有消费互联网公司都是竞争对手,所有公司的商业模式也都是同一类模式:流量换钱。

也在2011年,汪滔在美国曼西市举办的无线电遥控直升机大会结识了科林·奎恩,科林经营着一家做航拍业务的公司,正在寻找一种通过无人机拍摄稳定视频的办法,询问汪滔是否有解决办法。

而工业互联网的市场是这个样子:

大疆恰恰在这方面有技术积累,为解决拍摄抖动问题,汪滔提出用无刷电机直驱来控制云台。与传统的固定云台相比,电动云台优势巨大,不管无人机在飞行过程中如何颠簸,相机始终保持稳定,最大程度地保证无人机拍摄的清晰度。

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2011年下半年,大疆做出了禅思云台的第一个样机,汪滔给科林演示了下,当场就给他惊住了。科林提议在美国设立一家分公司,刚好汪滔也想开辟北美市场,两人一拍即合,2011年大疆北美分公司正式成立,科林占有分公司股份的48%。

纵横沟壑、高度分散、高度细分、高度隔离,于是,第一波吃螃蟹者,如今四散在产业的深海,彼此打不着照面——如同第一批海洋生物艰难地爬上陆地,从哪里上岸?怎么爬?用什么部位爬?

2012年1月,大疆在德国纽伦堡toy
fair展会上正式发布了禅思z15云台,这是世界首款无刷直驱陀螺稳定增稳云台,更是全球首个民用高精度云台。这款产品一夜爆红,2000美元起价的产品一下子有上万的订单,2012年,靠着禅思z15一个产品,大疆的收入就过亿。

这就不难理解为何会有开篇各自为战,“学步姿势”各不相同的局面了。

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目前,开始登上这片大陆的新物种分为四类。

大疆工作人员在toy fair上展示z15

第一类,是“哪里都掺和一脚”的bat。日益表现出全领域渗透能力的互联网三巨头纷纷在去年调整组织架构,扛起产业互联网大旗。而产业互联网的重要组成部分就是以改造、优化工业领域为核心的工业互联网。

云台虽然卖得好,但是大疆的对手们来不及跟进。当时极飞在多旋翼飞控上落后较多,还在补飞控的课,来不及进入云台这个市场,而刚刚研发出多旋翼飞控的零度,正陷入和大疆的专利战中。

阿里构建et工业大脑,分别在重庆、广东发布飞象、飞龙工业互联网平台;腾讯提出“互联网的下半场属于产业互联网”,并将工业列为腾讯云超级大脑的五个重点方向之一;百度则打造了百度云“天工”智能物联网平台。于是,这就有了前文所述的阿里工程师爬锅炉,百度开挖掘机,腾讯养鹅又种瓜的神展开。

禅思云台大获成功,汪滔开始做一体机。

第二类,是在互联网经济之前引领中国经济发展的“老大哥”——工业龙头企业。富士康、三一集团、徐工集团、海尔、航天科工等是其中代表,他们将“工业互联网”视为转型升级的火车头。

当时大家玩多旋翼都是diy,用户用这家的机架和那家的飞控再挂上那家的云台,而大疆则将这些都装在了一起。2013年1月,大疆推出消费级多旋翼无人机phantom,售价1000美元,大大压低了无人机的成本。一经推出便受到市场高度关注,第一个月预计卖出3000台,结果销量很快破万。

2018年5月,68岁的郭台铭穿梭于北京、天津等地,频繁会见当地机构、官员和学者,为工业互联网摇旗呐喊:
“下一个机遇就是工业互联网”。一个月后,囊括了鸿海三分之一业务、以“工业互联网”为重要发展方向的富士康工业互联网公司登陆a股,创下36天最快过会纪录,当天就以3905亿元登顶a股科技企业市值之最。

2013年,无人机在国内仍然是个新鲜玩意儿,欧美消费者对无人机要狂热得多,大疆凭借极高的性价比快速占领海外市场,尤其是科林所在的北美市场。科林利用他在综艺节目the
amazing
race积累的人气在社交媒体上大肆宣传禅思和phantom,为大疆打开了北美市场。

三一集团则在2008年孵化的物联网项目基础上建立了工业互联网平台“树根互联”。树根互联方面告诉甲子光年,
“自2008年起,我们已累计投入了15亿。”

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第三类,是用友、东方国信、浪潮等头部ict企业。

科林·奎恩手持phantom无人机

还有第四类,一大批拥有相关背景的创业公司,如昆仑数据、天泽智云、寄云科技、全应科技、黑湖科技等。

同时,大疆第一次接受了外部投资机构,完成了数千万美元的a轮融资,投资方是红杉中国。

四类玩家相应上阵,虽然基因、定义、路径各不相同,但背后有一个共同的大动机:中国工业到了非改不可的时候。

phantom
1大获全胜,2013年下半年,大疆趁热打铁,推出第二代多旋翼无人机phantom
2。根据汪滔的说法,phantom
2最开始是给gopro贴牌的,按原计划是整合相机进去,但最终没有谈拢,只是在云台上留了接口,玩家可以自己装gopro。

工业升级:必要的,可行的

大疆原本计划与gopro合作是通过科林的关系,一开始汪滔是愿意给gopro代工贴牌的,但在具体谈判中,gopro希望拿走利润的三分之二,科林擅自答应了这场交易,而汪滔的底线是50%,因此引起汪滔的强烈不满,立刻终止了与gopro的合作。

2010年,中国就已超越美国成为世界制造业第一大国。据国家统计局核算,2018年,我国工业增加值总量突破了30万亿元。

终止与gopro的合作,汪滔并不感到可惜,相机研发一直在他的计划之中,只是gopro方面感觉受到了侮辱,他们下定决心要做自己的无人机,但是这个计划到2017年才达成。

但大不代表强。

这件事之后,科林·奎恩彻底失去了汪滔的信任,汪滔决定以换股的方式将北美分公司合并到母公司。但是汪滔给科林的股份只有0.3%,远低于科林所要求的16%。科林在2014年初将大疆告上法庭,但半年后双方达成庭外和解,和解金额并未对外透露。

从需求侧看,我国工业亟需提质增效。中国制造业500强的利润率已从2010年5%的高位,跌到了近年的2%左右。

科林认为,大疆没有他之后很快就会失去北美市场,但事实上,由于前期积攒的口碑,大疆在北美的市场占有率不降反升。公开数据显示,大疆在2013年的营收达1.3亿美元。2013年底,因为向员工发放10辆奔驰汽车,大疆在深圳企业界广为人知。

数据来源:《中国企业500强发展报告》(中国企业联合会、中国企业家协会)

2014年,大疆推出了ronin三轴手持云台系统,将原来安装在飞行平台上的陀螺稳定云台系统悬挂相机后,可以作为单独的手持设备使用,定位于专业级或影视级。年底,发布了一款支持4k拍摄的专业级航拍无人机大疆inspire。

根源是,过去的粗放发展之路越走越窄,向上的突破口,是在自动化、信息化和正在发生的智能化上追赶领先水平。而工业互联网有可能让这三种升级在部分领域叠加发生,带来巨大的增益。

大疆做直升机飞控起家,直到2010年才决定转型做多旋翼,从做出成熟的多旋翼飞控,到从零开始做出云台、相机和图像传输设备,满打满算只花了3年时间。2014年,大疆销售额翻了数倍,达到5亿美元,全球消费级无人机市场份额超过70%。

近年来,人力成本的上涨、消费个性化等新趋势又让工业升级有了新的迫切性。据国家统计局数据,我国城镇单位就业人员年平均工资8年间上涨了1倍。廉价劳动力已不再是中国工业的竞争力,工业互联网等更多新技术手段就成了被寄予厚望的突破口。

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2014年,无人机概念大热,创业团队、上市公司、投资人纷纷涌入,比如成立第一年的亿航就获得了千万美元的融资,当时他们做出了一台可以用手机操控的ghost无人机;中誉电子旗下昊翔无人机获得了intel投资的6000万美元,另说1亿美元。

而从供给侧看,工业互联网的发展的可行性也逐渐成熟。通讯、传感器、云计算等基础设施的成本逐年下降;5g、大数据、ai等新技术也进入了落地阶段。

大疆的老对手极飞接受了来自成为资本的2000万美元投资,另一位老对手零度智控受到了上市公司雷柏科技的青睐,后者投资了5000万人民币。

据ic
insights数据,mems传感器的平均售价在2007年为2.57美元,2017年已降至0.97美元;微软azure的云服务价格,从2011年的约14美分/月/gb,一路下降至2018年的约0.4美分/月/gb。这为工业企业进一步积累、采集数据和处理数据提供了支撑。

当时资本市场对无人机有多狂热,投资人这样形容,“只要你做的是个app,哪怕是个demo也行,100万美元起步投给你。”但是市场并未出现一款可以压制大疆phantom的产品。

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极飞攻克了无人机悬停的问题,但为了避开大疆的锋芒,极飞并未杀入消费级市场,而是与顺丰合作物流无人机。零度虽然将研发重点从专业级无人机向消费级市场转移,但直到2015年2月才推出首款消费级无人机xplorer。

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很可惜,零度xplorer发布后不到一个月,大疆推出phantom
3,一架真正意义上的四旋翼一体机。与gopro决裂后大疆研发了自己的相机,而图传开始使用自己研发的数字图传,加上三轴云台,大疆把无人机做成了集成度极高的产品。

据ge发布的《工业互联网:打破智慧与机器的边界》,在未来15年内,几个关键的工业领域,1%的效率提高将带来巨大的收益。据安信证券计算,工业互联网在工业领域提升1%的效率相当于给我国带来2980亿元的经济增值。

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大疆消费级无人机phantom 3

正是出于对工业互联网这一方向的必要性和可行性的看好,政策和资本都在加码工业互联网的发展:自2017年起,国务院、工信部等部门已发布了数份相关文件,将工业互联网抬升至国家战略的高度。

前两代的phantom无人机占领了全球70%的市场,所以当集成度更好的phantom
3上市后,立刻成为大疆攻城略地的利器。靠着这台具有跨时代意义的无人机,2015年大疆进行了两轮融资和一次股权转让,累计融资超过1亿美元。

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当时零度xplorer几乎没有掀起任何波澜,亿航更是直接打了退堂鼓,不过他们用了一个更大的噱头来粉饰这次失败,亿航宣布要做载人飞行器,吸引了一大波关注,有投资机构给了他们4200万美元。

资本也对工业互联网显示出空前的热情。二级市场,仅2018年2到3月的一个月内,与工业互联网相关的a股上市公司中,东土科技股价上涨85.07%,用友网络上涨125%,东方国信股价上涨66.35%。同年5月,工业富联在ipo时,共有20家知名企业及投资机构进入战略配售名单,包括bat、上海国投、中央汇金、国投等投资主体。

而刚拿到intel巨额投资没多久的昊翔内部纷争不断,创始人夫妇上演了一出婚内出轨的肥皂剧,之后夫妻二人为争夺公司控制权剑拔弩张,公司经过一番折腾后元气大伤,大疆对昊翔大打专利战,此后昊翔再也没有威胁到大疆。

一级市场,据不完全统计,2018年有40多家工业互联网公司获得了融资,相较于2017年增长了一倍多,其中近亿元的大额融资有4起。

由于各方面的原因,国内对手都没能威胁到大疆,但是在大洋彼岸出现了一个强劲的对手,即科林·奎恩的新东家3d
robotics。

2018年工业互联网领域融资情况

这家美国公司由《连线》杂志的主编克里斯·安德森于2009年创办,安德森也是全球最大无人机开发者论坛diy
drones的创建者。2014年2月,正在与大疆对薄公堂的科林加盟3dr公司,并带走了大疆的前美国员工,当时科林跟安德森说的第一句话是“我要弄死大疆”。

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需求拉动、技术支撑、政策资本大力助推,三股风吹着
“工业互联网”进入了“开局时刻”。

克里斯·安德森

那么,敲开这扇门,做“工业互联网”,究竟做什么?怎么做?

安德森对打败大疆同样信心十足,他用苹果ios和谷歌android的关系来形容大疆与3dr的竞争关系,“iphone口碑虽好,但安卓占80%的份额。”

四类实践

2014年,3dr已经累计融资近1亿美元,他们几乎将所有资金投入到solo无人机的研发当中,在正式发售前,科技媒体the
verge对它赞不绝口,称其可能是有史以来最聪明的无人机。为了战胜大疆,它设计了大疆无人机当时没有的功能,比如编写飞行路线。

在甲子光年的调研中,目前,各家工业互联网公司正在进行四类实践:

2015年,solo无人机紧跟phantom
3的脚步,于当年4月正式发布。安德森十分看好solo的潜力,并认为自己和代工厂最初签订的6万台订单,会在一个月内销售殆尽。兴奋之余,他将订单提高到10万台。但是到2015年6月solo正式上线销售时,问题还是爆发了。

一、工业设备的预测性维护;

solo无人机的gps系统时常出现连接问题,无人机走失或坠毁成了家常便饭。防抖云台也面临生产延误,所以第一批上架的solo没有安装云台,不适合拍摄,而拍摄恰恰是消费级无人机的主要用途。云台在solo上架整整两个月之后才出货,那时已经到了8月。

二、网络协同制造;

到2015年底,solo总共只卖出了2.2万台,剩下近8万台全砸在库房里。而大疆也开始行动起来,推出了phantom
3的专业版phantom 3
pro,售价仅为1300美元,这比solo的成本价还要低,成为压垮3dr的最后一根稻草,到2016年,pro价格降到了1000美元。

三、柔性生产;

“我从来没有见过有哪个市场出现过这样的降价,”安德森说。“除了大疆,大家都是输家。”

四、打通上下游或同一环节多个工业企业的“工业互联网平台”。

2016年初,3dr资金枯竭,不得不关停工厂、裁员止血,还把剩余的solo库存都给了自己无力还款的代工厂,并转型为一家企业级软件服务公司,专做航空数据的捕捉和分析,彻底告别了无人机硬件市场。

第一类实践:工业设备的预测性维护。这是目前最能实际落地、最好测算roi的场景。

就在3dr退出硬件市场的那一年的拉斯维加斯ces上,南馆的整个馆区的一半展台基本上都是无人机,而且基本上都是来自中国的公司。

所谓预测性维护,就是通过传感器、物联网等技术,实时监控设备状态,以判断何时该调整、维修或替换,这是保证生产线高效运转的关键。

intel高调地为昊翔举行了发布会,推出了搭载其避障系统real
sense的无人机typhoon
h。风头更盛的是亿航,他们还真拿出了一款载人无人机亿航184,几个月后,竟然还拿到了迪拜载人无人机的项目。

天泽智云在此领域进行了一些效果显著的探索。数控机床广泛应用于汽车、轨道交通、航天航空、3c等制造行业,作为数控机床的关键部件,刀具和主轴的磨耗程度是影响设备运行、模具成品质量的关键因素。富士康在苹果生产高峰期,一个月要用掉几十万把刀,而相关统计表明,由于刀具失效引起数控机床停机的时间总数占故障停机时间的20%-30%。

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以往基于经验和传统统计学方法对刀具的寿命预测和主轴的监测并不精确,比如一把可以切12次的刀和一把切了8次就出问题的刀都会在切10次后才被换掉,前者造成浪费,后者轻则影响良品率,重则发生停机事故,停机后刀具和主轴等关键部件的采购周期一般为3个月至半年以上,不仅影响生产进度,而且成本高,如主轴价格为15-30万元。

亿航184载人无人机效果图

如果能实时掌握每把刀和每个主轴的健康状态并精准预测使用寿命,就能提升良品率、减少停机、降低成本。富士康联合天泽智云共同开发的“无忧刀具”就实现了这个美好的想法,在上了这套系统后,生产线意外停机的次数降低了60%,质量缺陷率从6‰降至3‰,节约成本约16%。

在ces上极为低调的大疆,再一次打起了价格战,当竞争对手们还在试图阻击phantom
3时,2016年3月,大疆发布phantom 4,并通过成本控制将价格一再降低。

第二类实践:网络协同制造。网络协同制造,其实就是工业生产信息化的升级形态。

备受质疑的亿航很快遭遇了滑铁卢,由于产品未达到迪拜方的要求,亿航184惨遭退货。几个月后,亿航在广州街头被爆出拖欠供应商欠款长达19个月之久的消息。它的消费级无人机因质量问题屡屡遭到退货,最终导致资金链断裂,2017年底,亿航美国分公司宣告破产。

黑湖科技ceo周宇翔告诉甲子光年,在深入接触制造业后,他发现工厂的协同管理迫在眉睫:“很多工厂现在都在用excel来安排生产,erp也是重管控轻反馈,这导致管理者无法根据企业需求灵活调整生产流程。”

昊翔内部更是千疮百孔,它的创始人田瑜远走海外,他所带领的研发团队也一并清理。昊翔的昆山工厂,光研发团队裁员就有100余人,生产等其它部门裁员更是超过400人。另外也出现了亿航一样的资金链问题,供应商拉横幅围堵厂区。

以黑湖服务的至诚为例,这是一家pvc塑料地板厂商,拥有挤塑、基材、热压、冲检、成品等多个车间,产品型号多达3000多种。在使用黑湖系统前,至诚经营中的一些问题是:纸质订单排程混乱、低效,生产报工易出错,库存物料难盘点,投入产出数无法统计。

在2016年,唯一还在与大疆抗衡的只剩下零度智控,当年5月,零度针对大疆还未涉足的便携航拍无人机领域,率先推出“口袋无人机”dobby,短时间内迅速抢占市场。

而在2018年11月上线黑湖科技的智能协同系统后,至诚管理人员可通过app实时查看生产进度,并根据人员、工序空闲情况安排合理的生产任务;生产线员工也可以清楚看到目前正在生产的订单信息;同时,通过以二维码绑定物料,相关员工还可以实时查看物料流转。

当时的idc报告说,“以零度智控口袋无人机等为代表的小型航拍无人机首批大规模出货,使小型航拍无人机迅速获得26%的市场份额”。更为关键的是,这直接导致大疆在当年第三季度市场份额首次大幅度下滑。

进一步地,通过分析这套系统采集的数据,黑湖又能为至诚的生产提供智能决策,最终达到缩短制造周期、提升效率和质量等目的。

信心爆棚的零度犯了之前与3dr同样的错误,对dobby的销售前景盲目乐观,他集中公司资源一下备了20万台成品堆在仓库。

第三类实践:柔性生产。柔性生产指在品质、交期、成本保持一致的条件下,生产线在大/小批量生产之间任意切换,以实现按需生产的c2b模式——通过充分满足不同消费者的个性化需求,刺激销量和获取竞争优势。

但万万没想到的是,距离phantom
4发布仅半年,2016年9月发布小型折叠式无人机mavic,mavic继承了phantom
4所有的技术并进行了升级,发布后成为最受欢迎的无人机,热度超过phantom
4,零度的dobby成为无人问津的产品。

2018年9月,阿里云与阿里巴巴淘工厂开始通过部署iot设备改造上百家服装厂,目标正是实现供需精准匹配,高效按需生产的“柔性定制”。具体实现路径是,通过在服装厂内部署产能监控体系,借助计算机视觉算法,把车间和生产线联网,并采集大量数据,建立云上的数字孪生工厂。同时,通过把生产过程与需求信息实时同步给服装厂、电商卖价、物流等产业链各方角色,实现工厂和买家的自动匹配,再由虚拟机器人在线自动跟踪生产计划、发放任务、监测出货量。

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在改造之后,这些服装生产企业可根据市场需求弹性释放产能:卖得好的款型就多生产,反之则少生产;服装厂之间还可自行组合不同sku,以效益最高的方式生产订单。

大疆折叠无人机mavic

阿里声称,这一方案下,百人规模的工厂改造成本仅需5万元左右,排产可被提升6%,交付周期可缩短10%。

最终,零度囤在仓库里的20万台dobby只卖出了一半。由于积压的货物太多,成本无法收回,零度深陷资金链危机,董事会多次提出裁员要求。2016年12月30日,零度创始人杨建军在老家贵州孩子的病床前,做出了裁员决定。

第四类实践:连通若干家企业的工业互联网平台。目前,这一思路的一般做法是连通同一行业中不同企业的关键环节,实现全局性的认知和调度,为行业提升整体效率。

曾经与大疆决裂的gopro也在大疆mavic发布前夕推出了它的第一款无人机karma,也采用折叠设计。

昆仑数据是这一领域的先行者之一。2018年,昆仑数据就已与国家电网青海公司联合建设了新能源工业互联网平台“绿能互联”,连接能源行业的每个电厂,通过远程监控电厂的运行情况,让工业大数据能够“流动”起来;再通过对数据的分析、建模,优化电厂运行。

但是很可惜,在karma没有正式上市前,用户的无故炸机事件让gopro不得不召回前期发货的无人机产品,而在后续的一段时间里,仍然有一些炸机事件发生,karma拖到2017年中才再次发售,距离大疆销售御已经接近一年时间,市场是残酷的,没有留给gopro太多的机会。

目前,平台已经接入10家发电企业、130余座新能源场的近20万多台设备、3家用能大户,不仅包括大唐、鲁能、绿电等新能源企业在青海省省内的电厂,还有来自省外的天润内蒙达茂风电场。南瑞等17个第三方应用团队也已入驻平台,为平台上的企业提供功率预测、设备健康管理等15类41个应用服务。

在此期间,大疆在消费级无人机市场加速更新换代,karma无人机销售惨淡,在大规模出货后不到半年,gopro宣布将裁员200~300人,大部分指标来自无人机部门,几乎宣告了放弃无人机市场。

围绕某个关键环节和设备,连通不同行业中不同企业的“远程运维”则是工业互联网平台的另一种打法。

2014年至今,消费级无人机市场出现了无数的挑战者,大疆的老大地位仍然难以撼动。据相关统计,在国际市场消费级无人机各价格区间,大疆无人机市场份额在65%以上,而在国内,同类份额占比达85%以上。

2018年5月,树根互联与中国市占率第一的压缩机厂商汉钟精机联合打造了流体机电行业的智能服务平台。

据前瞻产业研究院《中国无人机行业市场需求预测及投资战略规划分析报告》显示,2015-2017年,大疆营收分别达59.8亿元、97.8亿元、175.7亿元,增速维持在60%以上。同期,净利润从14.2亿元跃升至19.3亿元和43亿元人民币,2017年实现122.8%的同比增长。

作为一种气体动力源转换的通用设备,压缩机被广泛应用于机械、包装、化工、食品、采矿、纺织、交通等众多工业领域。以往,汉钟精机在解决售后维修问题时,需要经历报修—工程师现场诊断—调取故障所需配件等一系列耗时耗力的流程,售后维修周期长、成本高,设备使用方也会损失一大笔因设备停机带来的间接成本。

2017年大疆的销售额比90%的a股公司都要高,43亿的净利润甚至可以排在前100。正因为有超强的盈利能力,大疆在2018年获得了10亿美元的战略投资,估值飙升至150亿美元,在中国未上市的独角兽中排名前十。

但通过流体机电产业的智能服务平台,汉钟精机目前能联网监测所有已出售设备的状态,甚至常常比客户更早发现设备问题,主动提供维修建议,从而精准制定人员投入,预估耗材库存,制定更合理的维修计划。

经测算,该平台为汉钟精机降低了30%运营成本,提升了25%维修效率及质量。同时,根据用户需求和设备故障大数据,可以更准确地捕捉产品改进方向,提高30%的研发效率,最终提升产品质量和竞争力。

大疆能成为消费级无人机市场最成功的公司,很重要一点就是先发优势,在做多旋翼之前,大疆的飞控技术已经成熟,很快就能移植到多旋翼上来,当时极飞做不了的悬停,大疆很快就搞定了。

四大逻辑

其他无人机如parrot虽然有悬停,但是它的无人机最初用途不是航拍,而是用iphone操纵无人机玩对战游戏,在大疆phantom推出之前,用户玩航拍需要分别买来飞机架、云台、相机等进行组装。

透过现象看本质,甲子光年认为,工业互联网目前已形成了四大发展逻辑。

大疆phantom
1虽然集成度不是那么高,但是机身搭载一个防抖云台已经足以让市场为之疯狂,到phantom
3几乎把航拍无人机所需的全部元素都集成到一台机器上,这些都是大疆最先做到的。

第一个逻辑:工业企业将重新获得未来新一轮“工业热”的主导权。

目前,大疆是无人机领域极少数能掌握飞控、云台等全部六大技术且能整机量产的公司。由于有先发优势,大疆申请了大量的专利保护,让行业竞争者苦不堪言。

虽然“工业互联网是互联网下半场”的时髦说法已显示了互联网企业对这一新领域的野心,但这份红利究竟属于新贵还是老贵?

根据在soopat网站搜索关键词“无人机”出来的结果显示,2018年中国无人机专利申请数量为7492件,其中大疆申请专利数为668件,只比国家电网的701件少,但是二者并不在同一个细分市场,所以消费级市场的众多专利都由大疆把持。

原工信部副部长,北京大学教授杨学山认为,工业互联网还是会姓“工”不姓“互”:“工业互联网的使命是实现工业现代化,是制造业由大变强。这个过程中,使用互联网和带动互联网发展都是副产品,不是主题。”

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以往,消费互联网服务的是大众或小b云集的分散市场,如餐饮、零售业。而在工业领域,互联网需要服务的是组织结构复杂、专业性极强的大中型企业——他们不再是决策冲动、被动接受互联网改造的对象,而是掌握着问题结症和行业认知的实力玩家,是突破关键瓶颈的不可或缺的力量。

2018年无人机专利申请数量

工业企业是否能采纳工业互联网方案,将很大程度影响这一赛道的发展。所以,传统工业企业将是工业互联网的主力军,而互联网企业则扮演助推器。

曾经消费级无人机市场的参与者,在大疆的围剿之下,要么尸骨无存,要么就转行做工业级无人机,其中典型代表就是极飞。在大疆集中精力打击消费级无人机竞争对手的那几年,极飞为避开其锋芒,转而去往偏远的新疆开疆辟土,all
in农业无人机市场。

腾讯做产业互联网时就是认准了这个定位——“各行各业的数字化助手”。

为了深入了解无人机在农业的商业模式可行性,极飞在新疆包了80亩地,种上棉花,自己打。种完棉花后,极飞在新疆建了一个基地,把硬件铺下去,开始做规模化运营。极飞没有选择直接卖无人机,而是组建大量的飞手团队做植保服务。

工业互联网的第二个发展逻辑是:快不起来。

屡战屡胜的大疆眼里容不得沙子,同时出于对农业无人机前景的看好,2015年决定投入一部分资源到农业无人机的研发上来。很快,2016年3月,大疆推出了第一款植保无人机mg-1并直接销售,售价3万元低于大多数植保无人机的价格。

工业互联网正处于、并将长期处于“初级阶段”,不会复刻消费互联网的短时爆发。这首先是因为,不同于消费互联网连接供需双方的短链,工业互联网是长链。一个iphone卖5000块,其中iphone只挣500,背后有4500的产业链上的供应商,大家看不到。

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而工业互联网要改造的正是这隐藏在深处的长链,其中每一个环节都有效率提升的空间。这个协调、改造的过程必定复杂、漫长。

大疆植保无人机mg-1

另外,工业互联网需要技术与行业know-how的深度融合,且每个行业的进入壁垒都十分高,很多产业的核心工艺环节很难进入。

不过深耕农业植保数年的极飞顶住了来自大疆的压力,成为这些年唯一能与大疆抗衡的无人机厂商。极飞凭借运营、服务能力在植保无人机市场获得了不错的口碑。2016年极飞实现营收约4700万元,而2017年则超过3亿,增速接近8倍。

作为工业互联网的客户方,化工材料生产厂家广东蒙泰就告诉甲子光年,他们在选择核心生产环节的新技术方案时十分谨慎:“我们生产的核心工艺数据很多是涉密和定额的,控制系统不会随便接入,万一出了一点小小的误差,可能整个生产线的产品都会报废。”

从公开数据来看,目前国内布局工业级无人机的企业在300家左右。从应用领域来看,国内工业级无人机企业主要布局在农业、警用、电力等领域,其中农业植保市场空间最大,这是大疆选择农业植保领域的主要原因。

蒙泰代表了大量工业企业的想法,对可能深入骨髓影响自己核心流程和未来竞争力的工业互联网新方案,工业企业慎之又慎,且不会轻易信任“外行人”。

相比传统的人工或半机械化植保方式,无人机植保的优势明显,具有防治效果好、喷洒效率高、使用方便、成本低等优点。其中,喷洒效率是传统人工的15-80倍,农药使用量、用水量分别比传统人工至少节约50%和90%。

工业互联网的第三个逻辑是:玩家分散。

农业部数据显示,2015年我国植保无人机保有量为2324架,同比2014年增长234%,2016年、2017年分别突破五千架和一万架,到2018年,我国植保无人机市场保有量突破3万架,航空植保总作业面积突破3亿亩次。

不同细分行业里会出现不同的产品、服务提供商。而选择什么样的工业领域为目标市场,一个关键的考虑因素是这一领域的集中程度和信息化程度,这将在未来深远地影响工业互联网领域内的商业模式、规模化速度和主导方。

有券商研报做过估算,目前全国耕地面积约20亿亩,假设未来植保无人机渗透率达到30%,未来每年整机市场规模在60-90亿元左右。这个市场规模已经不小了,根据多方数据统计,2018年中国民用无人机的市场规模才超过100亿,工业级市场规模大致为消费级的1/2。

目前的工业互联网玩家已有明显的两种分化:一种发力自动化程度高、数据质量好的行业,这种行业也多存在巨头公司,如半导体、能源、3c代工厂等;另一种是发力信息化的洼地,这类行业往往市场一般相对分散,如纺织服装、食品加工等。

多方机构预测,2020年工业级无人机的市场规模就将与消费级无人机持平,工信部发布《关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见》指出:到2020年,民用无人机产业持续快速发展,产值达到600亿元,正常情况下,工业级无人机市场增长速度要远快于消费级无人机。

前者的优势是基础好,但市场集中,客户端的话语权强。在这类行业中,原本工业龙头企业孵化的工业互联网平台有一定优势,树根互联、工业富联都是这样的产物。

除了农业植保外,工业级无人机正广泛应用于电力、警用、测绘等领域,券商预测这三大领域未来整机市场规模近百亿。

天泽智云正是瞄准了第一类行业,他们的相对优势在于团队有较为丰富的服务大型工业企业的经验,该公司团队脱胎于产学研机构美国智能维护系统中心,服务过全球15个国家和地区的90多家知名企业,包括宝洁、波音、丰田、阿尔斯通、中船工业、中国中车等。

我国输电线路总里程约120万公里,中信证券假设:无人机每年巡检25次,每小时巡检20公里,单机每年飞行时间150小时,每台无人机价格15-25万之间。当无人机巡检渗透率达到80%时,市场规模至少是12-20亿元。

天泽智云首席数据科学家晋文静告诉甲子光年,因为这些行业中关键性设备与装备价值高、生产的产品昂贵、生产与运维过程耗能巨大、规模化可复制性强。如果他们在制造过程与装备运维中的痛点得到解决了,就可能给他们带来上千万、上亿的利益。

目前,易瓦特是电力巡检无人机市场的龙头,拥有全国最大总占地面积55000m2的民用无人机研发生产基地,并设有360亩无人机飞行、检测、训练中心。据其在退出新三板前公布的年报,公司2016年营业收入为2亿元,说明市场规模暂时不大。

而全应科技、黑湖科技则瞄准了后一种市场分散、自动化程度低的传统工业行业。

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“选择传统制造业的好处是,你一旦能服务于它,为它带来的改变将是极大的。”全应科技ceo告诉甲子光年。

易瓦特工业级无人机与大疆消费级无人机

在目前的商业模式上,各工业互联网公司的打法一般是先服务行业内标杆客户,再将解决方案复制到整个行业,最终追求细分行业内的通用性。

警用和测绘同样有不少市场需求,目前零度智控就在这个市场中,去年零度发布的固定翼无人机就具备红外热成像侦察等功能,但是零度还只是追赶者的角色。

全应科技正是这样的打法。目前,全应科技正与陕煤集团深度合作,将针对热能行业的智能运行优化和控制系统应用于多个热力生产中心,通过对接智能仪表、传感器等设备,实时采集锅炉、风烟、管道等生产系统的全流程数据,再传输到云平台建立锅炉运行的数字孪生模型;最终分析数据,实时在线计算锅炉运行控制的最优参数组合。

在警用领域,新三板挂牌企业观典防务几乎垄断了禁毒侦查无人机市场。

但在目标市场是第二类相对分散的行业中,还有一个思路:找到大量客户的共通需求,从小切口切入,服务多家企业。阿里改造200家服装制造企业的大计划正是类似的思路:切中各类服装生产企业常年的最大痛点——供需不匹配和库存积压;用产品思路,在中小企业中快速推广工厂改造方案。

观典防务最早从测绘业务起家,2005年公司受相关政府部门的委托完成了北京核心地区的航空测绘图。随后的几年,先后参与到我国西部高海拔地区、汶川及国境线等多个重要地区的航空测绘工作中。2007年,当测绘业务逐渐成熟后,公司将无人机业务延伸拓展至禁毒领域。

前一种市场重的是质量和价值,后一种市场则有潜力获得相对快的增长速度。两种市场虽然差异巨大,但都有在未来通向罗马的可能。

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工业互联网的第四个、也是最重要的逻辑:不同于消费互联网的“规模经济”,工业互联网是“价值经济”——一切以为工业企业“降本、提质、增效、减存”为目标。

观典防务禁毒无人机

在消费互联网时代,评判一家互联网公司的价值尺度是mau,而工业互联网公司的价值在于能为工业企业带来多大的roi,工业企业会以roi来决定会不会付费。

我国省级/地级/县级行政区分别有34/334/2854个,中信证券假设:省级/地级/县级行政区分别配备警用无人机20/5/1架;无人机单价50-200万元。计算得出我国警用无人机整机市场空间为26-104亿之间。2018年观典的营业收入只有1亿元,说明警用无人机市场未来发展空间巨大。

以往蒙泰为了保证生产,工厂都是采用24小时不停机的方式,每年的能耗巨大。据统计,蒙泰控制车间的年能耗成本高达800余万元,约占全厂每年能耗的50%。2018年12月,广东蒙泰采用了树根互联的工业互联网解决方案,通过精准检测设备运行状态,并基于根云云平台构建大数据分析模型,就地优化控制系统,蒙泰每年至少节约总节能量1405728kwh。

从工业无人机领域的竞争主体来看,目前尚未出现营收规模达到数十亿级的企业,行业的发展仍比较平静,以易瓦特为主的工业级企业占据着一定的市场份额,但整体水平仍较低,包括大疆在内的消费级无人机公司似乎有可趁之机。

参与项目的蒙泰项目经理算了下他们的roi,节能1405728
kwh意味着节省77万元的能耗成本,如此直观的节能降本投资,回收期只需0.65年。这笔账算得清清楚楚、明明白白,这是工业企业愿意进一步尝试工业互联网的重要动力。

但是工业级无人机是个完全不同的市场,过去十多年大疆都擅长做标准化的产品,因为消费者的需求往往是同质化的,只要能稳定飞行半小时,拍照够清晰,基本上就够了,但是工业级用户的需求具有多样性,不同行业需要有不同的无人机解决方案。

正是基于这四大逻辑,在工业的地盘里,消费互联网“赢者通吃”的神话结束了——短平快的打法难以为继,三年上市的神话难再出现,快速长出千亿市值的独角兽之梦也很难成为资本市场和初创企业的小目标。

所以说,在工业级无人机市场,很难出现一家独大的企业,因此大疆的策略是只做市场空间最大的农业植保无人机,其他行业暂不考虑。

合抱之木,生于毫末;九层之台,起于垒土。如果中国要从工业大国变成工业强国,精细管理一定要战胜粗放发展,速度与激情将被专业与韧性取代。

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这种变化,已开始在对一片片刀具的精确预测、对一台台空压机的精准调参、对一座座锅炉的改造优化中照进现实。

中国工业无人机主要参与者

从粗到细、从莽到巧,快不起来,但必须做。也许几年后我们将逐渐习惯:钱是一笔一笔赚的,公司是一岁一岁长大的,行业困难是一个疙瘩一个疙瘩解开的。

不过在农业植保领域,大疆遇到了很强阻力。大疆曾在消费级无人机市场只花了3年时间就占据了龙头老大的地位,但是它的mg系列植保机发布至今已有4年,却难以再现昔日消费级市场的风光。

这是工业从大到强的进化路径,这也是一国从大到强的进化路径。

我们都知道消费级无人机上手很容易,但是农业植保无人机的操作需要更专业的人士,由此催生了飞行服务与培训这一新市场。

券商预测,无人机产业的发展趋势可以用“微笑曲线”来描述。中国的无人机企业大多集中在产业链中端,随着竞争加剧,无人机整机制造的毛利率将不断下滑;同时,在应用领域多元化的背景下,会有大量的企业进入无人机应用服务这个环节,向市场提供针对特定场景的专业化服务;此外,租赁服务、维修保养服务等市场的空间也会逐步打开。

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无人机产业的微笑曲线

根据预测,无人机飞行服务与培训的市场规模未来将有260-400亿,其中农业无人机培训服务市场有180亿。目前来看,零部件和整机制造都是大疆的长项,但这飞行服务与培训市场,大疆稍稍有些落后。

极飞在谈及与大疆的竞争时说到,“植保机是喷洒农药,是个会飞的喷雾器。无人机厂家要自己组建植保队去打药、去研究,每种作物该怎么打,然后再把经验传授给你的客户。”这是大疆进军农业面临的挑战。

打江山易守江山难,如何应对消费级无人机市场的风险,是汪滔和大疆的另一大挑战。

这些年在消费级无人机市场,几乎是大疆一家独大,但另一方面也让大疆成为炸机最频繁的无人机。

曾经有一个叫sb-dji.com的网站,2013年至2016年发布了1800条无人机的事故帖,其中大疆无人机占了绝大多数,2016年7月,sb-dji.com上发布了47起无人机炸机事件,大疆一共24起,超半数。

虽然后来大疆方面回应称,85%以上的无人机事故是由于用户误操作引起的,只有少部分是因为部件失灵或其他不可抗力发生。但消费者中对于大疆质量和售后仍然有不少质疑的声音。如何减少这种质疑声,是大疆会一直面临的挑战。

最近两年多,在消费级无人机市场缺少竞争对手的情况下,大疆似乎放慢了创新的脚步,自mavic之后大疆相继推出了体积更小的spark和tello,但已无令人惊艳的创新,而mavic的第二代直到16个月后才推出,同样差异化不大,phantom无人机目前仍停留在第四代。

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大疆口袋无人机spark

在手持云台市场,已经转型做云台的飞宇成为大疆新的对手,去年一月发布了一款手机稳拍杆vimble
2,售价只有599元,而在此之前大疆发布的手持云台osmo
2售价为899元,要知道osmo系列最初的定价是2000元,飞宇的这款产品给了大疆一记当头棒喝。

今年年初,大疆内部被曝出一起贪腐大案,大疆此前公告中表示,共处理涉嫌腐败和渎职人员45人。1月25日,一位受牵连的大疆前员工在《致frank的一封信》中写道:公告贪腐名单上面的人,一半以上都是冤枉的。这件事大大影响了大疆的品牌形象。

棱镜深网的报道更是直言不讳,业绩压力是大疆年初反腐运动的导火索。“大疆真的是业绩出现了一些问题,它才去降成本。通过降成本的一些操作和调查,发现确实有腐败的问题。”

根据前瞻产业研究院预测,2020年全球无人机市场总规模将达到1260亿元,其中消费级无人机市场725亿元,工业无人机市场534亿元。

汪滔在2016年接受中国企业家杂志采访时更加悲观。这一年大疆销售额近100亿元,但是汪滔认为无人机市场即将接近饱和,大疆的收入达到200亿元也就到顶了。不知道大疆在2017年实现175亿销售额后,汪滔的看法有没有发生改变。

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